沈汉杰一行被拘留在刑场。周一鸣提醒沈汉杰，只有认罪才能救三个伙伴。沈汉杰被迫在认罪书上签名。他认为自己认罪后可以救三个伙伴。事实上，周一鸣已经准备好杀人了。
关鹏在长水的陪同下离开了第三战区。他们中途进入一栋无人居住的房子休息。周一鸣派出的两名黑衣杀手随后来到。关鹏藏在房子里，制服了两名杀手。他强迫他得知幕后的使者是周一鸣。
晚上，关鹏和长水穿着国军军装溜回第三战区，两人劫持周一鸣进监狱，成功救出沈汉杰和何进财。
一行五人乘军车离开第三战区。关鹏中途枪杀了周一鸣。虽然他救了沈汉杰，但他并不喜欢他。他当场表示，从那以后，他们各走各走，互不相干。
阿根叔叔表面上是关家的老仆人，暗中是地下党员。日军即将对新四军驻扎的苍龙山根据地发动进攻。阿根叔叔和一个同伴在一个木屋里给苍龙山新四军发了电报。日军拦截了电报信号，来到门口。阿根叔叔和他的同伴跳窗逃跑。他们逃到一条小巷，与随后的日军发生枪战。阿根叔叔看着他的同伴中弹身亡，忍住心中的悲痛逃离南京城，向苍龙山方向冲去。
日军领袖赤木带兵追上树林里的阿根叔叔，将其击伤，并获得情报撤退。关鹏从藏身处走出来检查阿根叔叔的伤势。阿根叔叔要求关鹏在他死前恢复情报。
在南京日军作战室，野村和酒井查看地形图，研究攻击苍龙山。赤木已经被列入南京地下党员名单，野村命令酒井离开城市与赤木接头。
关鹏和长水无处可去。回去是第三战区。该地区国民党已将关鹏列为通用犯罪分子。前进是已经沦陷的南京。城里驻扎着大量日军。关鹏回到城里无疑是自投罗网。
一路漫无目的地走着，关鹏和长水来到井边喝水，但又落入了一群日本军队。他们被护送回营地，发现所谓的日本军队是由新四军组成的。领导的队长沈燕担心关鹏扰乱了团队的战斗计划，并命令人们拘留他们。
