沈雁带领团队在山区与关鹏领导的突击公司见面。关鹏不熟悉当地的路况。他带领人们在山上头晕目眩。在沈雁的带领下，两队走上了远离日军的山路。日本装备精良，兵力众多。新四军只能避开自己的优势，采取游击战术。
晚上，人们在树林里过夜。长水睡觉前，他们和关鹏交谈。这意味着沈燕主动来支持他。关鹏一开始并没有听懂长水方言的意思。直到长水笑了几声，他才会感到抱歉，发现长水的意思，假装生气，很快就睡着了。
长水意味着沈燕爱上了关鹏。事实上，沈燕深夜无意中睡着了。她拿起哥哥留下的信，陷入了痛苦。她哥哥希望她能和关鹏结合，但她毕竟是女儿家。主动说话不方便。她只能把对关鹏的爱埋在心里。
第二天，陈振武收到关鹏发来的电报。关鹏想与野村次郎领导的部队作战。双方的兵力差距很大。此外，日军装备先进，关鹏和野村次郎无疑以卵击石。饶是这样的。陈振武仍然同意关鹏按照自己的想法安排部队。他相信关鹏可以出其不意地击败日军。
日军向狼谷方向开拔，关鹏和他的团队躺在路边的草地上。当侯日军经过路边时，日军在行军过程中随机将炮口转向两侧轰炸。一名士兵被炮弹击中，咬紧牙关，没有吱吱作响。他的坚强和不屈使整个团队隐藏起来，这使得日军无意识地从路边开拔进入狼谷。
在荒芜的村庄里，江紫云一个人走到一座破庙里，推开尘封已久的大门，走进庙里。因为日军入侵中国，人们无意中拜佛请愿。大厅里的几尊佛像被蜘蛛网覆盖，似乎在默默地抱怨日军的罪行。
江紫云走到神佛下，一脸虔诚地祭拜神佛，默默地为沈雁和关鹏祁祈祷。
晚上，关鹏与几名核心人员讨论了战争情况。一名士兵匆匆回到大家身边，讲述了日本的战争情况。日本军队已经进入狼谷，留下指挥所驻扎在狼村。
指挥所兵力不多，关鹏和沈雁两队完全可以主动出击。
