关万里把江父叫到身边，拿出一封写有日军调兵内容的信封，让江父离开南京，去苍龙山给新四军发信。
江父从关万里接过信，不敢耽误时间。他立即赶到苍龙山，想把信交给新四军领导。两名士兵怀疑江父是奸夫，没有仔细听江父的解释，想把他关起来。幸运的是，江父在营地里遇到了江紫云。他的父女见面时特别惊讶。江父把信递给江紫云，提醒江紫云把信递给新四军高层。
江紫云身边的仆人小兰眼里露出杀气。原来她是潜伏在苍龙山的日本间谍。一旦信件落入新四军高层，日军攻打苍龙山将难以登天。小兰偷偷跟着江的父女离开营地，突然在路上掏枪杀了几个士兵。看到江的父女都要被小兰杀了，杨队长及时开枪杀了小兰。
日军即将攻打苍龙山，新四军下山帮助人民转移。那天晚上，一群日军抓获了大量逃亡的人。日军首领杀人不眨眼，命令下属用机枪射杀全体人民。
第二天，沈雁带领手下与日军在一个村庄发生了激烈的战争，日军火力猛烈地处于上风，沈雁和江紫云相继中枪倒在地上。
关鹏在战斗结束时赶到战场，在废墟中发现了奄奄一息的江紫云。江紫云知道自己的生命不久了。他拿出关母留下的手镯，转移到沈燕手中。关父先说了些什么。拿到手镯的人是关家的儿媳。
关鹏和他的同伴们讨论了与日本人的战斗。野村只在长兴镇安排了少量军队，显然是在引诱突击连接上钩。关鹏艺高胆大胆，决定把计划直接送到长兴镇。
铁塔担心突击连的部队无法与长兴镇的日本军队竞争。关鹏决定依靠外援部队吸引分散的日本军队，为突击连创造机会冲进长兴镇，直接攻击黄龙。
在国民党总部，一位领导人与下属讨论了这场战争。根据可靠的情报，日军和苍龙山的新四军即将展开一场罕见的决战。领导人还没有收到上级下令参加战争的电报，但他决定敲打鼓，带领士兵在战争外围向日本人发动炮击。
