关鹏杀害了两名日本高级官员，成为日本头号编辑。他在外面流浪了一两天。当他回到家时，他被父亲骂了一顿。父子俩一直很难和平共处。关鹏只是在公共场合透露，他的妹妹关颖已经死了。如果关万里不听，他会坐在椅子上，就像被雷击瘫痪一样。
酒井领兵访问关家，关万里迅速命令下属将关鹏藏在一个暗室里，酒井进入关家大厅没有展开搜索，而是告诉关万里准备上任。
日军离开后，关鹏走出暗室，关万里要求他嫁给江紫云。江紫云和关鹏有过一段关系。早在国军炸桥时，关鹏就帮助人民与国军士兵作战，吸引了江紫云的青睐。然而，关鹏无意中想到了他的孩子。他拒绝了父亲的婚姻要求，上楼回家休息。
第二天，日军为关万里举行了维持总统上任仪式。关鹏戴着太阳镜混在人群中。潜伏在附近的残余国军士兵突然袭击了日军。看热闹的人吓得跑了。关鹏拿出手枪在混乱中向野村开枪。沈汉杰冲过来强行把他拖走。
维持仪式被国军士兵摧毁，野村几乎被关鹏开枪，他回到总部不急于抓关鹏，但提醒人们酒井等待侯关鹏主动准备，关鹏有一张日本高级照片，他的计划是杀死所有日本高级，野村和酒井也在照片中。
沈汉杰带着身体虚弱的关鹏离开南京城，四人长途跋涉到达第三战区势力范围。沈汉杰会见了军统局行动部主任周一鸣，并提交了一份由在南京战争中死亡的旅长传递的信息。信息上没有一个字，只有一张白纸。周一鸣怀疑沈汉杰是个奸鬼，命令人们拘留他。
沈汉杰如梦初醒，意识到旅长的良苦用心，所谓情报子虚无，旅长希望沈汉杰逃离南京，于是谎称有情报交给第三战区领导。
沈汉杰虽然实现了旅长逃离南京的遗愿，但却被国军关进监狱，等待他即将是一场严峻的考验。
周一鸣与孙立功军长商量，决定将南京城沦陷的责任归咎于沈汉杰，否则国民政府首脑蒋介石将无法下台。
沈汉杰誓死不肯承认自己是奸细，周一鸣一怒之下命人将其拖入刑场。
