黑川带着一群日本宪兵上山，沿路下了一些守路口的土匪的枪。秋致远去藏志毅住的房子后，被藏志毅的保镖霍大磊抓住。翠峰听到枪声后，迅速跑向寨子的方向。黄太太也带着人来了。他想杀了秋致远。翠峰听后说要亲手杀了秋致远。
当她拿着刀杀死秋致远时，秋致远抓住了刀，把它放在翠凤的脖子上。秋致远威胁他们放下自己的人，然后把藏志毅带走。黄太太别无选择，只能答应秋致远。秋致远绑着藏志毅和翠凤一起下山。秋致远在路上感谢翠凤。翠凤说她不喜欢听。她说她讨厌秋致远。她说秋致远让她丢脸。
翠凤还说，她不喜欢秋致远。是黄太太问的，所以她这么说了。然后翠凤把他们带到大陆，让他们走。她还说她不想再见到秋致远了。当他们从未见过他们时，她就离开了。麻思发现了埋伏在山脚下的日本士兵。他很快告诉秋志远，秋志远听后说错了。他不是来找他们的，而是想摧毁九鹰寨。麻思还说，他昨晚听到藏志毅说要摧毁九鹰寨。
秋致远说要赶紧回去给黄老太太和翠凤报信，然后关大鞍一起去了。黄老太太知道后，气得捶胸顿足。她说秋致远和关大鞍要好好照顾翠凤，带着翠凤从后暗道往后走。黄老太太说话的时候被霍大磊听到了。黄老太太看着他们带着翠凤走进暗道，求菩萨保佑他们，保佑翠凤。
黄老太太带着不想离开的土匪和日本鬼子打架。这时，伏击后山的霍大磊开枪打死了虎妞，横彪为翠凤开枪后也死了。翠凤果断地用枪打了霍大磊。关大鞍看了地上的血，说霍大磊活不下去了。他带着翠凤和秋致远迅速撤离。关大鞍在休息时告诉翠凤黄老太太的遗言，让她好好生活。
黑川知道秋志远和藏志毅又跑了，猜猜秋志远藏在哪里。秋志远在树林里休息时，马四说秋志远从一开始就在利用它们。秋志远沉默后，他说他开始再利用它们。关大鞍先带着马武走了。翠峰拿着枪说他要去打鬼子报仇。炮墩也被马四拉走了。只有秋志远一个人带着藏志毅去找组织。
郭勋假装小泉信义去找黑川，说他是华北铁道部的新任命。在和黑川打招呼后，他让人们保护他的安全，让他继续下去。然后黑川拿出郭勋穿八路军服的照片。他已经知道郭勋的身份，想看看郭勋想做什么。
秋致远带着藏志毅回到他以前定居的破庙里，没想到里面早就埋伏了日本兵，他们趁机打昏了秋致远。
