秋志远让马四打开学校的后门。秋志远去学校找他以前的同事，让他指出黑川和他的间谍分布的位置。秋志远的同事子华带着秋志远离开时，秋志远对子华说了些什么。子华想告诉秋志远有伏击，让他快点离开。秋志远迅速撤退，鬼子抓住学校的门开始行动。
黑川让他的下属疏散学校里所有无关的人，然后在瓮里抓住乌龟，抓住秋致远。秋致远从后门出来后，他们带着翠凤和麻四去了剧院。郭勋转了几圈，去剧院接代号庐山的神秘人。庐山告诉郭勋，华北八路军准备在正太铁路沿线发动百团大战，让他们组织的人想办法炸掉日本军火库，减轻前方战争的压力。
秋致远拿到请柬后，进入剧院。进去后，他发现黑川已经带人去抓庐山和郭勋了。为了掩护庐山同志的撤离，郭勋被敌人捅了一刀，倒在了门口。秋致远看到他后，让他坚持下去。然后郭勋告诉秋致远，剧场桌子下面有一把枪。
秋致远听后，走进剧场去找枪。没想到，马队长看到了秋致远。他偷偷地给秋致远扔了一把枪，示意秋致远杀了黑川。秋致远拿起枪打了黑川一枪。这时，剧院里一片混乱。人们尖叫着逃跑。秋致远躺在地上，假装死了。
在外面等待秋致远的翠凤等人打昏了前来救援的日本医生，穿上衣服进入剧院。这时，剧院门口全是馅饼和间谍。顾大嫂来救援时英勇牺牲。关大鞍和翠凤把秋致远抬了出来，和黑川和郭勋在一辆卡车上。郭勋在车上临死时，把秋志远的入党申请书交给了秋志远，说还没来得及交。他告诉秋志远，他去报馆的报栏找组织。
关大鞍在车上杀死了黑川。孟若涵因没有抓住抵抗分子而受到训斥，并命令她抓住那些破坏这一行动的人。孟若涵说，他已经发现这些人是黑川想在学校逮捕的人。秋志远和关大鞍找到了马三宝，换回了码头。同时，他还说他手里有马三宝的把柄。如果他在找这些人的麻烦，他会对他不礼貌。
黑川的龟野告诉孟若涵，秋致远是一个很难对付的人。听了之后，孟若涵说他知道秋致远的下落，让龟野带着人在城南十里坡伏击，带他去。孟若涵去找秋致远说他想向母亲致敬，问秋致远有没有空，秋致远准备和孟若涵一起去。这时翠凤出来说要和孟若涵一起去，她嫉妒孟若涵和秋致远单独在一起。秋致远为翠凤和关大鞍安排了任务，然后和孟若涵一起去了郊区。
