秋致远带着翠凤去看大青山。他告诉翠凤大青山的起源和阴山的历史，增强了翠凤抗日的信心。关大鞍和马武猜测秋致远现在在笼络翠凤，因为翠凤是黄太太的弱点。黄太太告诉横彪，她看到秋致远太滑了。她不一定是黑川人。横彪应该先看看情况。
关大鞍告诉秋致远，黄老太太是个不好惹的人。秋致远看着翠凤灿烂的笑容，想起了孟若涵，一个和自己有过两面关系的女孩。翠凤拦住了黄老太太半路送给黑川的人，给了他20块大洋。她还说她有事要盖住他，然后翠凤拿到了那封信。
石家庄地下党组织被上级派来了新的领导郭勋。郭勋给大家开会，说孙先生死前给自己推荐了一个叫孟若涵的人，是大商人孟汝耕的女儿。现在她在东亚银行工作，接触了很多日本高级领导人，她有爱国和抗日的意愿，想发展她。听了之后，组织里的大多数人都同意了。
黄太太不让秋致远的人先下山，说黑川太君送她想要的货后，她会亲自送他们下山，把两个共产党送到一起。翠凤发现秋致远给了他一把手枪，说他给了他一个鬼子。秋致远看了之后很高兴。秋致远向翠凤求助。翠凤被秋致远逗乐了，答应秋致远。秋致远在翠凤耳边耳语了几句。
一位共产党地下女交通员找到了孟若涵。她向孟若涵谈到了中日战争之间的问题，并问孟若涵是否愿意为战争的胜利做出自己的贡献。听了这话，孟若涵说他会再考虑一下。女八路军同意了。
藏志毅贿赂了监狱里的两个强盗，要求见到黄太太。这时，翠凤来问他们有什么事要告诉自己，然后让人们把藏志毅带出来。她压着藏志毅出来了。马四和秋志远吵架是因为他杀了鬼子。关大鞍还说，秋志远为了证明自己的清白，抓住了藏志毅。他们想杀死鬼子，为死去的兄弟报仇，并与秋志远分道扬镳。
秋志远告诉他们，现在他们都出不去了。现在他们说什么都没用。他们出去后想说什么。翠峰带着藏志毅把秋志远送到了秋志远。秋志远打昏了藏志毅，准备把他带下山。就在他们要下山的时候，黄太太来组织他们，说如果他们想耍花招，不要责怪他们不礼貌。
郭勋是共产党罕见的铁路专家。他早年在东京铁路大学学习。这一次，他主要发现了日本人在华北铁路的核心情报，并说他准备冒充新的铁路调度小泉信义进入敌人的内部。黄太太问翠凤为什么她给她的枪不在小白脸上，她喜欢他吗。翠凤不好意思说自己就是喜欢秋致远，黄老太太说秋致远不适合她，那小子心眼多。翠凤说这是她自己的事，她会把握好的。
