秋志远在路上伏击时被藏志毅的保镖发现。关大鞍走了出来。这时，一个女土匪带着人抓住了他们。秋志远知道这些人都是大青山的土匪。关大鞍向叫横彪的二头领解释了自己的意图，然后跟着这些土匪上了山寨。
关大鞍在去山寨的路上告诉秋志远，他可以突然制造麻烦。这个领土是黄拿山的领土。上山后不要胡说八道。马思在路上喃喃地说，秋志远是八条路。这位名叫翠凤的女匪首先听后说她非常喜欢八路军。八路军可以打鬼子。然后秋志远和翠凤聊了起来。他说他和他一起来的人都是他刚刚招募的新兵。
到达山寨后，关大鞍向村主黄太太打招呼。翠凤告诉她，当她在山上巡逻时，她看到两组人在打架，所以她把他们都抓了起来。秋致远和藏志毅再次盯着对方。秋致远让黄寨主借一步说话。他告诉黄太太她是黑川太君。然后他拿出麻四从藏志毅那里偷来的介绍信给黄太太看，说了很多奉承老太太的话。
翠凤问关大鞍他们到底是谁，麻四说他们是八路，对面那两个是汉奸。黄老太太问了秋致远自己的问题，还说女儿翠凤说他是八路军，现在怎么说他是黑川先生，秋致远说滴水不漏。黄太太让秋致远带着他的人先下去，说要把他们当成大青山的贵客来招待。然后黄太太叫藏志毅问话。藏志毅说他是黑川派来的，但他拿不出证据。过了一会儿，他说他是共产党。黄太太说她最讨厌别人撒谎，然后把藏志毅关了起来。
黄老太太和秋致远一起吃饭的时候，问黑川答应给她的货。秋致远说这两天就到了。翠凤告诉黄老太太怎么和叛徒合作。他们都是无恶的动物。黄老太太让翠凤先下去。秋致远上厕所的时候，被翠凤打昏了。翠凤把他关进猪圈，说这是骗自己的结局。
秋致远说让翠凤杀了他。他告诉翠凤他是怎么欺骗黄太太的。他还说，他曾经为了打鬼子扮成一个女人。翠凤把秋致远放了出来，和秋致远说话。翠凤很高兴被秋致远逗乐了。秋致远告诉翠凤日本鬼子为什么敢欺负中国，后来又告诉翠凤共产党领导毛主席关于持久战的思想。翠凤告诉秋致远，她也想参加八路。秋致远听后很高兴。他说八路军需要像她这样的神枪手，并亲切地握着手欢迎她加入。
黑川收到了一封绣着樱花的手帕的信，他需要无条件地服从这个人的命令。黑川没想到他的老板是从日本回来的孟若涵。她来自日本军队。
