黑川派了三名叛徒与黄太太讨论送货事宜，并带着信件。寨子里的土匪把他们带到了山上。黄太太打电话给翠凤的服务员虎妞，问她翠凤是否喜欢上秋致远。虎妞说好像是这样。她还听到他们说要带走这位年轻女士。听了这话，黄太太说她们吃了雄心勃勃的豹子胆，带走了她们的心和肝。
横彪说，他看到大小姐可能真的很喜欢秋致远。最好帮助他们招募秋致远的女婿留在山上，这样大小姐就不会离开。黄太太听后同意了。当秋致远和关大鞍讨论如何脱身时，横彪过来说，黄太太已经要把秋致远招成上门女婿了。秋致远听了之后，有点困惑。
秋志远说这么大的事情能让他想想，横彪说好，让他先想想，想让他告诉自己。秋志远也不知道该怎么办，马四加油地说，让秋志远嫁给翠凤。秋志远说他想问翠凤，他认为翠凤想借此机会帮助他们下山，但也说他不能要求，翠凤高兴地走了。
孟若涵找到了遇见自己的女八路顾大姐，说她已经想好加入他们，想不想打扰父亲。顾大姐听后高兴地同意了。顾大姐给孟若涵安排了第一个任务，让她去城外乱葬岗的情报非常重要。代号庐山的人可能已经发现了内奸的线索。
秋致远想了想，决定和翠凤说清楚。他找到翠凤，说他有话要对她说。秋致远对翠凤说对不起。他不应该欺骗他。他不能嫁给翠凤。他说翠凤是个漂亮直率的女孩，但她不能嫁给她。她还拿出翠凤给他的手枪。
翠凤听了很久，心理上无法平静下来。她想起了和秋致远在一起的点点滴滴。然后她伤心地拿着枪指着秋致远。她哭着让秋致远滚，滚得很远，把它抢给了秋致远。秋致远出来的时候，被黄太叫了过去。汉奸看到秋致远后，说他不是藏志毅，而是八路。听了之后，黄太太非常生气，说她把她当猴子玩。
孟若涵告诉上级，当共产党想加入时，那个人说这是一个陷阱。共产党不可能把如此重要的信息交给一个刚加入的人。孟若涵听后有心理计划。西藏志毅被释放了。黄太太说她冤枉了他。请理解他，但她说她不能把秋志远交给他们，因为她不想冒犯共产党，所以她不在乎她的领土。
藏志毅回去后告诉他，只有皇军来了，汉奸才告诉他，皇军今晚就要到了，他先来探路，然后内外合才能消灭土匪窝。听到这个消息后，马四来到牢房寻找秋致远。翠凤来的时候，碰巧看到秋致远要跑，就说要把秋致远留给她，直到天亮。他想自己杀了他。然后他还奖励了一些土匪给看门吃。那些土匪吃完后晕倒了。虎妞赶紧打开门，把他们放了出来，让他们赶紧走。秋志远说他不能离开。他不得不抓住藏志毅。然后他跑回去了。关大鞍、炮墩、麻武也跟着秋志远。麻思别无选择，只能跟着他。
