罗长虎怀疑蓝欣儿的身份，因为暗杀被蓝欣儿阻止而失败。他一路跟着蓝欣儿来到百乐门，正在举行化妆舞会。蓝欣儿早就发现了罗长虎鬼崇拜的样子。她在一杯酒里下了药，让侍者给他喝。就在罗长虎喝酒晕晕地站在当地的时候，日本来查民证了。关键时刻，蓝欣儿机智地为罗长虎解围。
大岛召集部下召开会议，称在码头暗杀中逃脱的两人的技能与抢劫A1材料的劫匪非常相似。他们是一直被通缉的共产党分子。他说他们很熟练。他们在命令宪兵逮捕时必须小心，以确保万无一失。
蓝欣儿把罗长虎带到玫瑰酒店安置。一路上，迷迷糊糊的罗长虎骂蓝欣儿是女人J、女特务。
“铁血东北虎”的老板不停地抱怨赵队长，明明是日本人设下的陷阱，还不停地往里跳，导致他的二胎到现在还下落不明。
张岸良又找到了罗长虎，告诉他平田出现在码头上是假的。蓝欣儿再次来到教堂与神父见面。她告诉神父，她成功地在码头救了平田。她应该加一笔钱吗？神父问她是不是看不出平田是假的？蓝欣儿坚信，世界上只有两个女人最熟悉平田，一个是平田的母亲，另一个是她。她之所以保留假平田，是因为她保留了一个替身，真的不那么容易被杀。
张岸良发现罗长虎鱼缸里所有的鱼都死了。经过询问，他知道罗长虎把日本物资箱里的结晶石放进了鱼缸里。看来这些材料有问题。老板突然想到米缸里有石头。张岸良决定带罗长虎去找他的兄弟张岸仁。
张岸良带着罗长虎去了上海的水泥厂。他告诉罗长虎，他的哥哥是一个化学天才，但他宁愿躲在水泥厂当苦力，因为总有人要求他学习化学武器。刚发现张岸仁的踪迹，就被大岛捷足先登，带走了张岸仁。罗长虎和张岸良一路跟着日本人来到剑道馆。平田和张岸仁是在德国学习的同学。他对张岸仁非常友好，希望说服张岸仁加入他们的“丁计划”。但张岸仁一言不发，大岛见他这么傲慢很恼火，但平田坚持认为目前找不到比张岸仁更好的合作伙伴。
张岸仁不愿意与日本人合作。他在室内自杀了。张岸良焦虑不安，不小心暴露了自己的下落。张岸良和罗长虎在日本混战。张岸良因受伤被捕，罗长虎独自逃脱。大岛迅速将岸仁、岸良兄弟送往医院治疗。平田再次提出剑道馆不安全，他说每次来上海都住国际酒店，请大岛尊重他的习惯。牧师找到蓝欣儿，告诉她平田住在国际酒店，并要求她尽快采取行动。蓝欣儿直接报告了平田的房间号码。她说牧师的人严重阻碍了她的计划。她告诉神父，他们只需要考虑如何安全地把平田送到苏联。
蓝欣儿试图住在国际酒店平田楼下的房间里，并准备开始采取行动。地下党也一直在酒店外监视，看着地板的高度，赵队长说只有罗长虎能做到。此时，罗长虎被大哥绑在柱子上，无法移动。岛上指派了一刀流、武川藏、岗本忍术团新组长岗本雄太三大大师保护平田。
