前田为他的日本军队准备了一套完整的八路军装，以实施他们的计划。前田告诉他的人们，只要他们能摧毁人们对八路军的信任，他们就可以掠夺、杀戮和放火。换衣服后，日军从邻近的村庄开始。由于人们对八路军的良好形象，他们一路顺利进入人民家中。日本人穿着八路军的衣服向人民征食。在此之前，八路军从未主动向人民要食物。虽然有些怀疑，但出于对八路军的信任，人们还是拿出了一袋袋食物。拿走食物是不够的。日军开枪杀人，放火烧村子。
武工队马不停蹄地赶到车站，计划完成下一项任务。小四川一直抱怨八路军不休息也不吃饭。附近是武忠义的家乡，于是他带着武工队去村里休息，然后出发。吕修文和武忠义是小也是主仆关系，吕家是当地的大地主，而武家则是为吕家扛活的下属。武忠义不让武工队随便吃人民的粮食，于是吕修文带大家去吕宅。一路走来，武工队发现大部分村庄都被烧毁了，他们怀疑日军扫荡了村庄。
一群人在吕宅遇到了一群装成八路军的日军。吕宅的仆人基本上都被杀了。吕修文讽刺八路军是这样的。吴忠义让他睁大眼睛看着对方的真实身份。武工队活捉了两名假八路军，对方的日语暴露了他们的身份，于是武工队歼灭了吕宅里所有的日军。从被俘的日军口得知，大量日军装扮成八路军扫村，目的是铲除八路军的基础，但吴忠义总觉得日军的目的不止这些。
为了找出日军奸计的真正目的，暂停了炸毁车站的任务。吴忠义和几名士兵换上了日军的衣服，其余的人穿上了八路军的军装。他们计划进入县城，直接捣毁日本人的巢穴。三湖担心县城的真八路会误伤武术队。吴忠义说，当他们遇到日本人时，他们可以打扮成日本人，逮捕八路军，并在八路军面前扮演八路军，俘虏日本人。
在去县城的路上，武工队遇到了一群假八路。虽然对方穿着八路军的衣服，但看到穿着日本军装的武工队并没有突袭，而是撤退了。武工队一路跟着假八路突破了几条日军的封锁线，只剩下最后一条悲伤的封锁线。武忠义和吕修文假装是日军，迫使封锁线附近的皇家协会军队出兵打假八路，但害怕计划暴露的前田和其他人不得不与皇家协会军队作战。
