本该受伤的吕修文一直在八路根据地寻找孙梅，但没有找到。孙梅是吴忠义的妻子，也是吕修文的青梅竹马。吕修文问吴忠义把孙梅藏在哪里。吴忠义承认孙梅在一场战斗中牺牲了。
旅长让武忠义挑选士兵加入武术队，但武忠义知道根据地的士兵并不多。如果他被自己带走，根据地将更加困难。因此，武忠义拒绝了旅长的建议，并准备带着原来的人行军。战士三湖发现小四川偷普通人家的驴逃跑，三湖向武忠义报告。武忠义准备把行军资金赔给普通人，却发现放在衣服口袋里的钱不见了。武忠义意识到赔钱与小四川有关，但小四川已经跑了，他们不得不选择默默地吃哑巴亏。
小四川当初是铁店的学徒，被国军抓去充军。他大约五六年没能回家了，所以小四川一直逃跑回家和妈妈团聚。从根据地骑驴出去的小四川遇到了一群皇协军。听到皇协军的枪声，他吓得扔钱掉驴，躲在一边的沟壑里。
知道小四川偷钱逃跑后，三湖气得找小四川老板吕修文理论，他斥责国军丢人，不知道真相的吕修文和他吵了起来。三湖告诉吕修文关于小四川的事。他说八路比不上国军。士兵们饿着肚子存了行军经费。想到用生命存下来的钱被偷三湖，他非常生气。小四川被皇家协会军吓回了根据地。为了找出小四川是否偷钱的证据，吕修文用话套住了他，从他的口袋里掏出了硬币。小四川再也不能拒绝了。
武术队找不到最重要的报务员，小四川正好是这个领域的人才，可他又一心想走。听说小四川回来后，武忠义和大魁轮流劝小四川到武工队当报务员，但小四川拒绝了。吕修文要搞清楚孙梅的下落，必须加入武工队，但是他又不知道该怎么开口，只好向小四川求助。吕修文拿出名表、金戒指和名牌笔给小四川，让他加入武工队。小四川还是拒绝了，吕修文强迫他同意。
吕修文带着小四川找到了八路军长，自愿配合当报务员。在测试了他们的能力后，旅长同意让他们成为武工队的报务员。在帮助吕修文加入武工队后，小四川又想卷钱逃跑，吕修文再次强迫他留下。有一点家庭背景的吕修文拿出一堆纸币还给武忠义，作为行军资金的补偿。武忠义单独与吕修文交谈，他把吕修文带到一片空地上，这片土地是278名八路战士牺牲的地方。吕修文对这片空地发誓，不管他和武忠义有什么节日，都不会影响他杀鬼子。第二天，武忠义准备带武工队出发。临行前，旅长照常讲话，鼓舞士气。旅长把武工队命名为狼勇士。
