1940年冬天，日军聚集了8000多名士兵，在鲁南抱犊谷山区扫荡抗日根据地。八路军伤亡惨重。撤退时，武忠义营长选择留在战场上杀敌，以掩护大队。武忠义营队只剩下40人左右，他们不得不选择拿起大刀与日军肉搏战。国家军队长告诉炮兵连长吕修文，他管理自己的防御区。战争不仅仅是用枪杀死敌人，更是注重政治。由于日本军队的目标是八路军，他们不必参加战争。
讨厌日军的吕修文不停地在办公室里打转。他的勤务兵小四川劝他带队攻打日军，日军马上就要打到他们家门口了。这个时候，他们什么时候不出兵？国军旅长知道吕修文坐不住了。他先后打了几个电话要求吕修文在防守区死亡，不允许主动攻打日军。
八路军营撤退到山林柱子岭。其中一名叫柱子的队员腿部受伤，根本走不动。他建议吴忠义把他放在这里，以免拖着营地的后腿，但吴忠义坚持要带他一起走。当柱子岭设置伏击转移时，没有柱子。吴忠义迅速带领团队返回寻找柱子。他碰巧看到柱子打开手榴弹，与包围他的日军一起死去。
武忠义带领士兵们在削尖大量木材后设置陷阱。日军进入山林后伤亡惨重，于是日军准备了冲锋队的大规模进攻。其中一位叫前田的指挥官认为，从火力点来看，日军抓住的不是八路军的主力军，八路军的主力军必须向其他方向撤退，但日军司令坚持认为他们追踪的是八路军的主力军，并命令冲锋队继续进攻。八路军主力成功转移到新的根据地，但这次扫荡也是对八路军的严重打击。保住生命的八路军团长默默地为武忠义及其营队祈祷。
吕修文在防区听到了日军的枪声，小四川为他招募。由于旅长不允许他们进攻，他可以用枪声吸引日军进入防区。吕修文立即采纳了他的意见，派炮兵吸引日军的主力军。日军进入吕修文领导的防区，吕修文派兵用重炮攻击日军，日军向司令请求支援。司令发现他们误闯入国军防区，但战争还是要打，日军司令派出敢死队支援前线。小四川劝吕修文出兵，只想趁混战逃离国军队伍，但他还没出防区就发现了大量日军，只好回去投靠吕修文。
与此同时，武忠义也发现国军正在与日军作战，但他们并没有选择撤离，而是留下来观察情况。渐渐地，拥有重炮的国军炮兵连队受不了。吕秀文催促旅长派兵支援，但旅长遗憾地告诉他，支援军在路上遭到敌人攻击，暂时赶不上。他建议吕秀文带领团队撤退。吕秀文坚持不走，甚至亲自与日军作战。看到国军陷入困境，武忠义带领军队从后方突袭，支援国军。
