姜亮元很快就到达了刘铁鞭的土匪窝。他们之间紧张，因为一方有枪，另一方没有枪。姜亮元提出了条件。只要刘铁鞭答应与国家军队对抗共产党，国家军队的武器装备明天就会空投到这里，他的官职是滨江省少将保安司令。武器装备着陆，刘铁鞭高兴地答应出兵扫荡依兰县。
丁峰在咖啡馆遇到了蔡老板。蔡老板告诉他，肖曼和曲金林几天前去了哈尔滨钢铁厂。丁峰认为钢铁厂被称为钢铁半城，那里有大量的工人。蔡老板意识到肖曼是共产党，他们一定在聚集工人。他决心将来更加关注肖曼和曲金林的下落。
金子宣答应担任哈尔滨商会会长，卡萨果夫主持会议。
李一峰拿着卡萨果夫的捐款，在司令部门等待牺牲士兵的亲属登记领取。没有人来。当李一峰和于龙想撤退时，肖曼和刘丽带领水道街的村民来登记。村民们登记时，李一峰和于龙跪下磕头。
刘铁鞭带兵马一路赶到依兰县，在城门口他们开始打枪示威，路遇人，他们烧杀抢掠一个不留。依兰县到处都是火灾，枪声不绝于耳。这个原本平静的小县城，真的很平静，再也没有生气过。只有一个女孩在整个城市生存下来。她被母亲安排躲在稻草里，以免杀人。而她，也是见证刘铁鞭这个大恶人犯下滔天大罪的唯一目击者。
依兰县城陷落，附近十几个大大小小的县城也不同程度地遭到土匪袭击。卡萨果夫果断命令将哈尔滨所有部队派往县城进行救援，李一峰认为这是有人设调虎离山的计划。卡萨果夫此刻什么也听不下去，只强硬安排兵力进攻。第二天，卡萨果夫接到哈尔滨驻军司令部面临危险的消息。李一峰商量让他迅速聚集警卫部和警察部的兵力，集中保护司令部、马迭尔酒店和领事馆。
姜亮元接到军统的电报，要求他继续扩大军统的兵力，必须围绕哈尔滨的共产党势力，使军统以后容易占领哈尔滨。
龙三和几个兄弟故意在哈尔滨城门口搞混，偷偷回到城里准备8点攻打马迭尔酒店。
李一峰让赵平假扮刘铁鞭的土匪打听消息。赵平得知龙三今晚8点是时候打破马迭尔了。然后，他在龙三店不远处发现了炸弹。
哈尔滨商会成立酒会即将在马迪尔酒店举行。赵平赶到酒店，让丁峰赶紧去酒店找炸弹。当李一峰得知炸弹时，他迅速通知金子轩，并要求他推迟酒会，因为炸弹可能找不到。金子轩认为，如果商会的人们今晚不聚在一起，将来就没有机会了。李一峰不得不秘密下定决心要找到炸弹。
金子宣和李一峰回到舞台上，诚实地向所有的客人宣布，今晚将有一群土匪攻击酒店，每个人都很惊讶。
龙三一直在对面的酒店观察马迪尔的情况。当他看到丁峰和赵平不寻常的举动时，他发现警察局的人一定很怀疑。他要求秦鲁改变计划，不要从前面进入酒店。
