胡沛之收购了国民党派来的王先如调查员。王先如带着几个下属直接来到警察局，开始翻箱倒柜，说他是重庆派来搜查丁峰和共产党之间的联系线索的。王先如是国民党张瑜将军的侄子，但他是一个真正的花花公子，可以从一官半职中谋取私利。丁丰不喜欢他的风格，直接拨了专线给中统二号专线上峰，上峰让王先如接电话，在电话里骂王先如。
丁峰以莫须有的罪名逮捕了哈尔滨工会的40多名工人。李一峰向卡萨果夫求助，但卡萨果夫最近忙着撤退。他不想最后把自己弄下水。他只能答应和李一峰一起去司令部解释情况。
丁峰已经确定苏联人会把权利交给国民党，但他仍然担心哈尔滨的共产党会继续进入。他决定先入为主，把国名党换成统一的军装。
第二天下午，苏联准时撤退，李一峰准备当场领先。赵平得知国民党目前正在集结伪满洲国的第七军残余势力，刘力果断下令林大江和曲进年召集城内外共产党势力。
卡萨果夫在离开前发表了讲话，并向中国表达了他的祝福。胡培志代表哈尔滨政府感谢卡萨果夫，李一峰也站出来告别了卡萨果夫。11点，应该是卡萨果夫火车出发的时候了。卡萨果夫还没有离开。丁峰突然带领国名党大部队让卡萨果夫立即离开哈尔滨。卡萨果夫声明他的军队是来保卫哈尔滨的。如果丁峰还在调查，他一定会留下军队继续战斗。由党国接管的丁丰口声哈尔滨，李一峰反驳说，他只代表他们的国民党，不代表整个国家。丁峰被他提拔的老蔡、蓝狐、秦鲁包围着。李一峰和他对峙后，卡萨果夫把他拉上火车离开哈尔滨。丁丰得知胡沛之出卖国民党情报，要求苏联获得卡萨果夫的政治庇护后，命令下属逮捕胡沛之。胡沛之被抓到丁丰身边，他拿出卡萨果夫给的特别通行证，威胁丁丰离开。丁丰骂他出卖党国利益，贪污腐败，按罪当刑，说着就拿出枪一枪杀了胡沛之及其秘书。
李一峰在火车上向卡萨果夫解释说，他不会离开哈尔滨。他让卡萨果夫在城外停下来。卡萨果夫留不住了，只能祝他们多照顾后拥抱告别。
共产党集结了太多的军队。国名党高峰担心，一旦共产党攻占哈尔滨，发电厂、兵工厂和军械制造商将发动攻势。他们命令丁丰迅速炸毁主要工厂。丁丰很快开始调查每个工厂的实际情况，以便进行准确的攻击。
另一方的共产党也考虑到了这种情况，党中央要求李一峰和其他人尽一切努力保卫哈尔滨的所有工厂。然而，国家著名党的军事和设备都优于共产党的当地武器。李一峰不得不想出一种方法，决定把丁峰引出城外，这可以减轻城市的压力，杀死丁峰在城外的力量。然而，丁峰的突破让李一峰想起了龙源三郎。
晚上，李一峰和刘力装扮成宋慧敏的表亲混进哈尔滨城，他让小九和宋慧敏去找龙原三郎。
丁丰部署了炸毁哈尔滨工厂的计划。丁丰向每个人分发了具体的攻击计划和攻击路线。苏莎拿着文件，仔细听了丁丰的每一句话。
城外关东军军火库有3万发炮弹。李一峰想把共产党正在秘密运输炮弹的假消息传给丁峰，所以他们邀请了最具代表性的人龙源三郎来说服丁峰。龙源三郎果断答应帮助李一峰。就在这时，召开会议的苏莎带着她的战斗计划向李一峰展示。
国民党在哈尔滨的空军拒绝接受丁峰计划失败后的疏散工作，丁峰非常生气，烧毁了文件。龙源三郎紧急要求见丁峰。他原本传达了李一峰的意思，但原因是他要求丁峰回日本的通行证。丁峰反复决定暂时拘留龙源三郎，让秦鲁先去工厂。
李一峰越想越觉得丁峰此刻的行动太疯狂了，就像赌徒一样。为了防止，刘力独自前往各大工厂，通知工人们为抗日战争做好准备，而李一峰则走出城外，随时准备面对丁峰的反抗。
苏莎回到战斗司令部。丁峰最初发布这个战斗计划是为了摆脱他周围的强奸，但他没想到最终会摆脱苏莎。丁峰愤怒地把苏莎关在房间里控制。
丁峰命令老蔡停止作战计划，和他一起到城外50英里处，阻止李一峰运输日本人留下的3万发炮弹。
