李一峰在舞台上向客人保证，今晚哈尔滨最安全的地方就是这里。他们会尽最大努力让所有与会者喝酒跳舞。之后，李一峰问于龙，如果他是土匪，他会把炸弹藏在哪里。于龙告诉他，他会把炸弹放在最致命的地方，李一峰点头同意，然后让他把酒店的窗帘都拉下来。
酒会负责人还告诉他，昨天，一群可疑的人来这里加固舞台。李一峰迅速示意肖曼转换场所，带领观众前往舞台对面。他和于龙拿着探测工具在舞台上寻找炸弹。时间紧迫，两人探测到了定时炸弹的位置，但拆除炸弹也真的让两人紧张到流汗。考虑到安全和谨慎，李一峰用钳子切断了炸弹的红线。爆炸没有发生。李一峰和观众都很高兴。
预计爆炸时间到了，但爆炸没有响起，秦鲁没有停下来，带着下属从酒店后门行动。而李一峰早早地在楼上的窗户里等着，他看见匪徒时开枪打伤了龙三臂。第一声枪响引起了大家的注意，丁丰也带人从前门赶来。土匪伤亡惨重，龙三逃走，秦鲁却没有逃走，被赵平逮捕。丁峰把这个好消息通知卡萨果夫，李一峰再次上台与大家分享这个好消息。作为今晚的主人，金子宣上台感谢李一峰和卡萨果夫带来的和平。
驻军司令部派人搜查龙三。龙三独自潜入一家酒店。他把刀架放在老板的脖子上，威胁老板让他在这里休息，喝一杯热茶。出乎意料的是，老板抬起眼睛认出了龙三。当他们交谈时，龙三知道这个人是镇北部的五位大师，也混在帮派路上。
但是实际上这五爷是地下党员方进，他冒充黑帮是为了赢得龙三的信任。镇北的头子当年和龙三拜过把子，但几年前他死了，镇北也散了，所以龙三根本不知道五爷是真是假，但他只能暂时相信方进别无选择。方进趁龙三休息，去钟表行告诉李一峰和刘力他们龙三藏在他身边的消息。刘力让他继续“保护龙三”。毕竟现在只抓他没什么意义。
丁峰回到咖啡馆找老蔡，让老蔡明天以挑衅的名义被关进警察局，然后把他和秦鲁关在一起。然后让老蔡和秦鲁一起逃跑，以赢得秦鲁的信任，加入国民党东北先遣军，老蔡答应了丁峰。丁峰从咖啡馆出来，发现身后有人跟着他，他知道这个人是赵平。
第二天，他告诉赵平去红茵咖啡馆，看看老板是否有证据表明他与强盗通奸。当赵平听说红茵咖啡馆时，他停了下来，丁丰看到了这一点。赵平很快收拾好表情，转过身，带人去咖啡馆检查。老蔡成功被捕。面对审判，他拒绝说话。丁丰演了足够多的戏让他继续审判。
根据依兰县的地形，李一峰和卡萨果夫决定将刘铁鞭的人围困在依兰县的河边，一举歼灭他们。共产党行动迅速，命令土匪当天被困，无法逃脱。他们只能让共产党当刀，他们自己当鱼。
行动非常成功。卡萨果夫召开了赞扬会议，称赞李一峰在过去两天打龙三，击退刘铁鞭。苏莎为他献花。李一峰还与丁峰分享了这一荣誉。然而，他现在最担心的是，成立的工人纠察队手中没有武器，这将使工人兄弟的安全得不到保障。卡萨果夫决定将从龙三缴获的美容设备分发给工人。
