虽然数量巨大，但李一峰勉强同意在不确定能否完成任务的情况下寻找黄金来收集原材料，而肖曼则负责人工。意见达成一致，几人分工。
李一峰不停地去金子宣办公室要求材料支持。金子宣决定在省内原材料不足的情况下，以大价购买。李一峰一再感谢他。李一峰回顾了五天内要求完成的工人的问题，并承担了这个问题。肖曼主动启动哈尔滨的学生和妇女工人，教男同志做被子和棉裤。
丁丰得知八路军要入关，他命令老蔡让姜亮元带着军统的人在前面唱文戏，中统的人在后面唱武戏。
苏莎去抗联办事处找李一峰，警卫小张告诉他大家都出去了，苏莎怀疑他们和肖曼等人在一起。小张面带犹豫，苏莎不好再为难不得不离开。得知李一峰最近几天调用了苏联的军用卡车，拉了很多棉布。苏莎和丁峰猜测，抗日联盟办公室和金子宣正在共同为共产党进入东北做准备，他们的布是用来庆祝八路军的冬天。丁丰派老蔡去保管布料仓库的老董那里调查数量，老蔡经老董打听得知金子宣手里拿了5万套布料。
老蔡不仅向丁丰报告了数量，还给姜亮元带来了消息。姜亮元让老蔡用老董进仓，老蔡答应了。他拿着老董喜欢抽的大烟贿赂老董。老董是个大烟鬼，在认识老蔡多年的脸上把老蔡带进仓库。老蔡趁机把硫酸和氰化钾扔进仓库，把老董弄晕了。大火瞬间升起，警察来得很快，但没有救大火。大家都怀疑仓库内着火的原因。李一峰来的时候，发现了老蔡扔的硫酸和氯化钾的痕迹。
丁峰问金宣订单的主人是谁，金宣谎称这是一个俄罗斯商人的订单。丁峰不相信，继续问货源在哪里。金宣有些恐慌，让丁峰忘记了这个案子，他自己处理。当两人仍处于尴尬的局面时，老董的尸体被发现了，李一峰说，让丁峰检查，不仅检查，而且保护金宣的安全，丁峰同意了。
当丁峰询问仓库看管员时，他得知老董遇到了一个人，虽然他不知道这个人的名字，但只要他看到它，他就会认出来。丁峰意识到这个人看到了老蔡，这个人，再也不能留下来了。他迅速联系了老蔡，杀死了那个人，老蔡挂了电话，伏击了警察局，用刀刺死了仓库看管员。
老董的尸检报告显示，赵平分析了老董死于氰化钾溶液的死亡情况，并增加了自己的猜测：他们有凶手的眼线，否则保管员就不会死亡。赵平离开后，李一峰突然问丁峰上次暗杀的间谍中有什么毒死了。丁峰含糊其辞地说，他仍在调查中。李一峰对此事的犹豫有点不满意。他私下要求找平，去埋葬岗检查间谍尸体。
国民党上峰命令丁丰查明中共人数，但不需要采取行动，只需触及内部，收集苏联共产党之间的情报联系即可。
姜亮元的下一个目标和任务是清除与共产党关系密切的人。经过调查，他决定让龙三摧毁与共产党最亲近的黄金宣总统。秦鲁行动迅速，立即给方进发信，让他给龙三发信。方进发现这不寻常。他打电话给赵平。赵平让他混进龙三的内部，找出龙三的领导和关键人员，然后联系他们。
老蔡向《滨江日报》主编透露了丁峰给出的关于八路军入境和与哈尔滨商会会长联合勾结的消息。如果这个消息一出现在报纸上，共产党和哈尔滨商会的消息必然会出现在头条新闻上，共产党破坏双十协议和中苏友好条约的谣言也会出现。为了赢得头条新闻，主编不停地要求人们赶上第二天的报纸。
果然，卡萨果夫看到了当天的头条新闻。他打电话给李一峰，宣布他将不再为共产党提供交通工具，也不再与共产党的城市委员会有任何关系。
看完报纸后，金子宣的商会怀疑金子宣与八路军合作，金子宣用出色的口才愚弄了过去。李一峰讨厌国民党的陷害，但仍有5万套军需服装需要解决。肖曼宣布将承担剩余的布料。李一峰决定不依靠卡萨果夫来解决运输问题。
