马天目说他是来问范义亭是否想和日本人一起抓共产党的，所以他让范雅萝帮自己给江韵清。他还必须解释，只有抓住共产党，他才不能向她道歉。唐贤平得知马天目去了范公馆，觉得有点奇怪。这件事关系到法日中三方。范义亭想了想，批准了。马天目立即带人回巡逻室，与日本人联合逮捕。吴崇信强支持病理会议，现在需要发展一批新干部，吴崇信认为水根是一个很好的候选人，史大川也这么认为，如果他发展起来，马天目回来，裁缝店就会成长。
江韵清终于联系了沃尔法特医生，请他去自己家。沃尔法特得知她叔叔生病了，立即同意了。江韵清刚准备回家，范雅萝来了，说他被委托向江韵清道歉，说他要抓共产党才不能来。他还把处方给了江韵清。江韵清想了想，突然觉得大事不好。陈亨利问海大富马天目在路上是否有任何奇怪的行为，海大富回答说，没有。马天目尽力拖延时间。出发前，他还说了很长时间的话。他还要求日本人和自己召开战前部署会，这让陈亨利惊呆了。吴崇信和史大川还在开会，马天目和日本人也在开会，想尽一切办法拖延时间。
江韵清在黄包车上发现有人跟着他，马天目终于等到范雅萝打来的电话，说已经给他带来了江韵清。江韵清赶回裁缝店，把马天目的信告诉吴崇信和史大川，两人也告诉江韵清真相，马天目没有叛变。吴崇信迅速安排撤离，前门和后门都有日本特务，但他们不能直接抓人。此时，沃尔法特医生来了，吴崇信和史大川要掩护江韵清，避免身份暴露。史大川和吴崇信先掩护工救会的同志撤离，但身后的特务却紧追不舍。马天目随后带着巡逻室赶到裁缝店，冲进去却发现只有江韵清和沃尔法特两人。
马天目很不高兴看到江云清和沃尔法特一个人在一起，问他们在做什么。江云清说要带他去做衣服。马天目想检查沃尔法特的盒子，但打开后发现只有一些衣服。沃尔法特今晚将离开上海。为了感谢他对难民的治疗，江云清会带他去裁缝店送他一件衣服。日本人要求把他们带回巡逻室审问。马天目还告诉海大福要对江云清有礼貌。
史大川在与日本特务搏斗时不小心开枪，日本人听到枪声时立刻警觉起来。为了掩护自己的身份，吴崇信在街上和板栗摊吵了起来，反而引起了巡逻室的警惕，是马天目把那些巡逻赶走了。很长一段时间后，吴崇信再次见到马天目的情绪非常复杂，再加上身体不好，吴崇信当场瘫倒。德夫被海大富和日本人追赶，一着急就跑了。史大川杀了日本人，打晕了海大富，带着德夫离开了。没想到，他被郭宝抓住了。史大川万万没想到郭宝开是个特务，为了掩护德夫逃跑，史大川中枪身亡。
马天目将吴崇信送到巡逻室医务室，给了他新的身份，巡逻室包打听。马天目告诉吴崇信，江韵清暂时安全，但史大川牺牲了。吴崇信心痛。他告诉马天目德夫是陈光的儿子。陈光在死前写了一份材料来证明马天目是无辜的。史大川为了保护他身上的材料，拼命保护德夫。陈亨礼劝日本人见好就接受，江韵清是马天目的好朋友，沃尔法特是范义亭的医生，因此他们不应冒犯捕房高层。马天目告诉吴崇信，裴如海已经死了，但他没有死。吴崇信相信了，所有的线索都是对的。马天目解释了巡捕室当晚闹贼的事，那天晚上唐贤平和裴如海突然出现，让他功亏一篑。吴崇信担心敌人强大，《忏悔录》要从长计议。
