唐贤平注意到这是对马天目的一次测试。侯子川并没有否认马天目在法国的经历是空白的，调查清楚会让他们更放心。裴如海也注意到马天目刚才只是假装被自己催眠，马天目承认了。裴如海生气地问马天目为什么要这么做。马天目说，他想帮助裴如海表演，否则他不能继续教书，他可以借此机会给裴如海一份满意的作业。马天目希望向裴如海学习，他相信裴如海今天永远不会让他当场摔死，裴如海被说服了。马天目跳下后才知道窗下有摊位。他知道如果他不跳下去，他会被怀疑。他宁愿跳下去摔死也不愿被他们逼死。至于裴如海为什么知道马天目是演戏，却没有当场揭穿，甚至没有告诉侯子川，没有人知道原因。
裴如海继续教特务班，化妆伪装，逃避每一门课。范雅萝约了唐贤平喝咖啡，为了不尴尬还约了马天目和江韵清两人。江韵清是来帮范雅萝的，所以马天目一上来就带自己去洗手间。马天目感到有些困惑，江韵清坦白范雅萝喜欢唐贤平，这样做是为了给他们创造两个空间。范雅萝不断寻找话题，让他和自己一起回家见范义亭，但唐贤平对范义亭没有好感，范雅萝为了维护父亲差点吵架。
特务班毕业后，唐贤平优秀，但马天目只是合格。侯子川要求马天目收集情报，唐贤平要求余独醒的所有情报。唐贤平没有对余独醒保密，因为他是他的义父。与此同时，唐贤平也发出了警告。余独醒建议唐贤平不要如此毫不犹豫地跟随侯子川，以免将来伤害自己。
马天目亲自去给范义亭送了很多画。他听陆毅说范义亭的妻子。上海滩上的大个子不是三妻四妾，但范义亭只有一个死去的妻子。范义亭出生在江湖上，一步一步地走到了现在的地步，但当他授勋时，他的妻子去世了，他不能在纸上团聚。马天目解决了他的问题，说他可以尝试另一种风格。
马天目告诉吴崇信，复活范义亭的亡妻一定是他们最难忘的时刻。这是马天目的垫脚石。你能否打开范义亭的心取决于这幅画。史大川画的画很用心，确实打动了范义亭。马天目表达了自己的心意，他想在范义亭找到一条晋升之路，马天目成功了，并拿到了范公馆的通行证。马天目离开后，范义亭看着他送来的画出神，久久不能回神，那些与妻子共患难的场景历历在目。
鹿有祥失踪六年后突然回到上海的消息传开，唐贤平怒从心起，决定报仇。鹿有祥回到上海，第一个打电话给余独醒，余独醒把他安排在一个隐蔽的地方，说他晚上会去面试他们的计划。只有少数人知道鹿有祥回上海的消息，不知道为什么报纸上传得沸沸扬扬。侯子川说鹿有祥爬上了汪精卫，这次回上海是作为特使收钱的。马天目也来找侯子川和唐贤平，他要亲手杀死鹿有祥，为昔日的战友也为自己。唐贤平也等了五年，就是为了亲手杀了鹿有祥，为弟弟们报仇。他们不能让鹿有祥活着离开上海。侯子川会请裴如海亲自出马，鹿有祥要杀，那笔钱也要拿到。
裴如海会参加了鹿有祥的刺杀行动，吴崇信向老赵请示是否可以借此机会除奸。经组织批准，马天目的任务是找出裴如海的下落，也要截钱。至于裴如海，吴崇信会安排别人做。马天目还是想自己杀鹿有祥，但是这么多任务对他来说已经够忙了，不能因为鹿有祥而影响他继续潜伏复兴社的计划。马天目不得不服从，把最近攒的钱都给了组织。锄奸计划的难度可想而知，江汰清有些不对劲要求参加活动，她的父亲就是被鹿有祥杀害的。但是吴崇信决定派史大川去，他担心江汰清心中会有波动。看到鹿有祥回到上海的消息，江韵清报仇的火焰冉冉升起，她要杀了鹿有祥！
