吴崇信和史大川一出来就遇到了赵天良。赵天良看到他的照片后立即开枪。马天目前非常焦虑，而陈亨利则趁机搅局。陆毅把关雪庵从后门送走。结果，她遇到了复兴社的人。马天目悄悄地从后面出现，把他们打倒了。她希望关雪庵能和自己一起去，陆毅能相信自己。陆怡选择相信马天目，她带着关雪庵上了车，还劝关雪庵说马天目是个好人。唐贤平匆匆赶到，陆怡已经开车带他们去了十里铺码头。得知关雪庵上了马天目的车，陈亨利立即离开了女中。
马天目把关雪庵带到码头，唐贤平紧追不舍。马天目让陆怡拿着通行证带关雪庵先上船。他昨天不知道，因为他不想参与陆怡，但现在情况就是这样，没有办法。马天目留下来对付唐贤平等人，没想到遇到了日本人矶部慎三，说坂井英一想和他合作。马天目拒绝了，他不会和日本人合作。车里的人说了几句话，马天目别无选择，他没有资格谈条件，唯一的出路就是和他们合作。陆怡把关雪庵送到码头，没想到这时，陆怡向关雪庵开枪。还没来得及惊呆，关雪庵就被陆怡开枪杀死了。
与此同时，马天目被唐贤平追杀。他相信唐贤平不会开枪，但唐贤平的态度非常坚定。他发誓，他会的。马天目跳下栏杆跳进水里，唐贤平在空中向他开枪，马天目的生死未卜，江韵清等人到码头时只看到了关雪庵的尸体。得知马天目落入水中生死不明，裴如海不为所动。陆毅说着日语，进入坂井公寓。坂井英一开诚布公地告诉裴如海，陆毅是日本人。她是日本特务。她的真名是李华慧子。七年前，她被坂井英派往上海，以比埃尔洋行为先进，潜伏在法租界。后来发生的一切都是她的秘密计划。通过范雅萝和伪造的烫伤，她接近范义亭。范义亭狡猾，很难得到忏悔录。裴如海想招募马天目，但他不知道自己是死是活。因此，坂井英一开始使用陆毅，让她接近范义亭，获得忏悔录。
落入水中重伤昏迷的马天目被田阔生送往医院，这是范义亭的命令。范义亭得知唐贤平对马天目开枪有些惊讶。范义亭在马天目手术通知书上签字，唐贤平迟迟没有找到马天目，但他活要见人死要见尸，但关雪庵死了，南京还是很满意的。范义亭突然进入手术室，退出了所有人，问马天目是否告诉唐贤平，他让马天目去救关雪庵，马天目回答说，没有。
史大川认为马天目杀了关雪庵，这是个魔鬼，但吴崇信很冷静。如果马天目想杀了关雪庵，他可以在女人中间开始。没有必要在码头杀人。与此同时，马天目因重伤正在手术。江韵清也认为马天目叛变了，他太危险了，沪江公寓必须立即停用，即使江韵清不愿意放弃沪江公寓，也必须放弃。上级指示交通站的使命已经结束，党组成员留在上海设立办事处，吴崇信决定将办事处搬到租界。
范雅萝跑去质问唐贤平，关雪庵到底是怎么死的，唐贤平如实回答他不清楚，关雪庵被马天目带到码头就死了。说起马天目，唐贤平的反应也很平淡。马天目手术结束时脱离了生命危险，但医生说他会恢复很长时间。警察局想通缉所有签名的人，领导签名的人是陆毅，范义亭听说她消失了，没有继续寻找，只是有些担心陆毅的安全。正是在这个时候，陆怡来到了门口。陆毅是自首的，她没有违反任何法律，自首是为了证明自己的清白。范义亭知道陆怡阻止了范雅萝的签名，为女儿受苦，所以没有拘留，立即释放了陆怡。陈亨利担心这样做会不合适，没想到范义亭当场宣布，现在陆怡是范雅萝的继母。
范义亭把陆怡送回了她的住处。陆怡已经被派出所通缉了。她需要他们，范雅萝也需要陆怡。陆怡答应搬进住宅照顾他们，但范雅萝只有一位母亲，这是不可替代的。当她搬进住宅时，没有仪式或名字。范雅萝叫她阿姨。1937年，卢沟桥事件发生后，淞沪战争爆发。华界即将沦陷。余独醒来，回到上海警察局，成为战时的一名特别秘密观察员。
