陈独秀与李达因国共合作发生争执，在办公室里拍桌子大喊大叫，李达兴奋地说，他不干了！毛泽东和蔡和森冲进来劝说，李达再次对陈独秀表示失望，同时也非常担心党的未来。毛泽东建议李达要小心。陈独秀有父母的风格，但他的出发角度很好。为了说服他，毛泽东仍然呆在李达的房间里，整夜与他交谈。李达脾气暴躁，现在坚决认为陈独秀不对，坚决离开，但即使离开，也会做一些革命工作。
陈独秀在楼下徘徊了很长时间，楼上的高君曼看到他离开时有些失落。为了保护陈独秀，组织为他找到了一个隐蔽的住所，两人不得不互相看着。李达的话还萦绕在心头，陈独秀的心很孤独。李达认为自己不适合政治，也不适合做文学事情。毛泽东什么也没说。从今天开始，李达就不是党内同志了。当李达问毛泽东对国共两党的真实看法时，毛泽东一直同意合作，并表示个人愿意遵守组织的意愿。
高君曼来找王孟邹，想去陈乔年和陈延年住的地方看看。高君曼认为他们是自己的，但陈独秀拒绝带他们回家。看到他们住的小房间，高俊曼不禁感到难过。近年来，他和陈独秀分开了。受苦没什么，但唯一不能忍受的是，他显然在同一个城市，但他不能见面。高君曼理解陈独秀，但他决定和他离婚。这对夫妇不能再这样做了。陈独秀和高君曼的婚姻生活走到了尽头，高君曼独自离开上海寻找新的生活。
北京。张国涛和杨子烈结婚了，李大钊送了一份礼物祝贺。包惠僧也带着礼物来了，大家都高兴地一起喝酒祝贺，让张国涛的表演很开心。之后，张国涛和杨子烈送李大钊再次离开。客人离开后，张国涛和杨子烈都喝了一杯，充满了雄心壮志。
杨德甫被捕叛变，张国涛和杨子烈双双被捕，面对严刑拷打，张国涛仍有变节行为。杨子烈想救他，早早招供，两人在监狱里约定守口如瓶，不再透露任何消息。李大钊让赵收拾东西带孩子回老家，却没有说原因。这时，学生们收到军警要抓他的消息，希望他马上离开，李大钊拒绝了，学生们要把他带走。赵一兰和孩子们坚决要和李大钊在一起，李大钊终于答应离开，打算带李宝华去避开。
李大钊下落不明，无法取得联系，陈独秀只能找树德共产国际五大会议。于树德乔装打扮去见赵，说中央让李大钊带队去莫斯科参加会议，让赵写信，组织很快就会带她和孩子们离开这里。于树德来到河北五峰山，刘克顺正与李大钊侃侃而谈。李大钊看到他有点惊讶，赶紧问他有没有什么事。得知要去莫斯科开会，李大钊安顿下来，妻儿毅然离开。
上海。毛泽东要去国民党上海执行部工作，特意打扫干净，不能让别人觉得共产党人邋遢。中共三大召开时，毛泽东当选为中央执行委员会委员、中央局秘书，协助陈独秀工作。毛泽东当选为国民党中央执行委员会候补委员、国民党上海执行部秘书。
国共合作又有了新的分歧，邵力子作为国民党元老被打，简直不可能无天。那些干扰国共合作的人，毛泽东情绪激动，要求叶楚破处理，但叶楚破根本不打算处理。毛泽东愤怒地离开了。叶楚破的行为简直可笑！毛泽东起草了指控书，向孙中山指控。陈独秀说，他们小题大做，要求不要节外生枝，不要给国共合作带来麻烦。陈独秀主张忍，毛泽东却忍无可忍，现在国民党右派已经在打压共产党，再这样下去后果很严重！但是陈独秀听不进去。毛泽东辗转反侧，晚上睡不着觉。
