毛泽东希望曲秋白在中国工农红军北上抗日宣言上做一些创作。我们不仅要扮演苏联的母亲，还要扮演中国人自己的母亲。曲秋白给杨志华写了一封信，但杨志华已经很久没有收到了。情况越来越严重。我不知道他什么时候能再见面。
1934年9月，国民党破坏了上海中共中央机关秘密电台，中共中央与共产国际的通信联系中断。中央政府的紧急命令是为国家银行的搬迁做好准备，毛泽民迅速收拾行李，保护红军的命根。国家银行还有一个秘密金库，毛泽民向博古汇报。博古不知道，抱怨毛泽民没有及时向自己汇报，并一直说他可能会隐瞒。毛泽民情绪低落，不愿被怀疑自己的性格。毛泽民和毛泽秦一起去找毛泽东，三兄弟在河边漂流。毛泽秦知道他们在逗自己开心，又要分手了，不知道这次分手什么时候才能见面。苏区败成这样，红军也要转移主力。
毛泽东去了于都。于都河水深，水凉。如果士兵们真的想要太多的都河，他们将无法支撑它。毛泽东看起来不太好。突然，他的身体变软了，差点摔倒在地。他很快被送回去休息。他又发烧又咳嗽，但毛泽东不得不抽烟。他很担心贺子珍，周恩来派往于都的傅院长很快阻止了他。看到毛泽东的病后，他说这是因为他已经累了很多天了。多休息几天没什么。
董必武等人要千里行军离开苏区，何叔衡等人留在苏区。当他离开时，何叔衡给了每个人一份礼物，这是他的心。曲秋白把他最喜欢的马送给了徐老，钦佩他的勇气和意志。转移行动开始时，为了通过于都河在河上铺桥，人们还送去了可以使用的木材，甚至为自己准备了生日材料。
在送毛泽民和毛泽东的路上，毛泽琏遇到了留守苏区的刘伯坚。刘伯坚心里感慨万千，只能默默地鼓励他们。1935年，战略大转移开始，被迫放弃根据地，踏上长征之路。毛泽民和毛泽秦没有找到毛泽东，即将回到各自的团队，毛泽秦给了他们一张照片，这次不知道什么时候见面。碧英总是跟着队伍批评，董必武让她尽快回去。徐觉得他应该把马还给曲秋白，所以他放开绳子让它回去，希望这匹马能给曲秋白带来好运。碧英不愿意给董必武留下一个手电筒。离开前，她喊着要等他们回来，让他晚上行军时记得打手电筒。马上就要离开瑞金了，瞿秋白在这里给杨志华写了最后一封信。这时，马自己跑了回来。瞿秋白很着急。你怎么能回来？
国民党闯入瞿秋白家搜查，但领导人真的很佩服瞿秋白。曲秋白在行军路上生病了，但他仍然不愿意骑马。曲秋白的肺病已经撤离十天了，中央政府决定送他去香港治疗。监狱里的何宝珍绣完最后一件衣服就要上路了，她向狱友坦白了自己的身份，请她把这三件衣服交给家人。何宝珍于1934年10月在南京就义。根据毛泽东的建议，中共中央召开了红军向贵州北部进军的会议。留守苏区的部队也遭受了严重的损失，令人担忧。曲秋白为了不拖累同志们独自留下来，面对敌人的追捕，曲秋白一路奔跑。何叔衡跑到悬崖边，眼看没有退路就纵身一跃牺牲。曲秋白亲眼目睹了这一幕，但身体却无法支撑自己走下去，他撕破了给杨之华的信，他没有退路。
