陈独秀来到上海，王孟邹看见他直呼瘦了，只是陈独秀早不来晚不来，陈延年和陈乔年已经乘船去法国了。陈独秀赶紧去码头，船上陈延年和陈乔年兄弟看见他笑容凝固，忙着回到船舱，陈独秀也有些失落。蔡和森在船上和人们讨论了陈独秀的文章。陈延年不屑出声，差点被对方挥拳。蔡和森得知自己的身份后，也想知道儿子怎么会这么说老子。陈乔年也很兴奋，他们认为陈独秀是个大英雄，但在他们眼里，他是个抛妻弃子的人。蔡和森冷静下来，和他们讲道理，但没有人能听。
李大钊乔装打扮成账房先生，准备护送陈独秀出京，不管有什么危险，他都要承担责任。在马车上，陈独秀和李大钊讨论了建立组织的问题。如果能得到国际组织的帮助，李大钊就要去见鲍立威了。前面的马车被困在雪地里，李大钊和陈独秀下车帮忙，车夫道谢后才离开。陈独秀和李大钊来到天津，看到一位老人为了生活而努力工作。看着他坚定有力的脊梁忍辱负重，他们更坚定地组织自己的力量，见面建党。
毛泽东因驱张运动来到上海，特来请教陈独秀。陈独秀让毛泽东尽快为湖南做准备，上海的共产主义小组已经在筹备中。张国涛回北京征求李大钊等人的意见。即将成立的组织应该叫什么名字？李大钊沉思了很久，决定叫中国共产党。当北方和南方共同行动时，他们也应该尽快在北京建立。山东王尽美和湖南毛泽东都准备在各地建立党组织。随着组织的不断扩大，活动资金也是一个问题。李大钊每月从工资中拿80元作为活动资金。
在江西萍乡，毛泽东遇到了许多底层工人，感触颇深，收到了蔡和森从法国寄来的长信，毛泽东也没有一个字不同意。北京。最近，俄罗斯派人来北京。陈独秀躲开秘密侦探来到李大钊，决定带高君曼去上海避难。他不应该在这里呆很长时间。湖南。毛泽东在田里学犁地，毛泽民、毛泽建、毛泽秦等人跑去看热闹。这些年来，家里发生了大大小小的事情，家里有很多地方可以用钱。父母去世后，家里的日子一天比一天差，弟弟妹妹都很难过。毛泽东的意思是不要继续种田。他学犁地是为了实现父亲的愿望，了解中国农民。毛泽东想带他们去长沙，做一些有利于国家和人民的重大事件，并告诉他们新的观点，如妇女自由和婚姻自由，这样全世界的人都可以吃饱。只有当他们出去做革命时，家人才会跟随毛泽东走上革命的道路。
陈独秀来到广东已经两个多月了。陈炯明等人批评了他的组织和理论。陈独秀慷慨地展示了他的教育观点。陈独秀把新青年杂志交给了李达和李汉俊，但钱不够，马林先生也要来了，这里没有陈独秀该怎么办。马林建议召开全国性会议，将分散在各地的共产主义组织成全国性组织。上海是一个很好的选择。陈独秀和李大钊必须参加，这一点非常重要。北京大学已经好几个月没发工资了，靠养鸡养家。李大钊打电话给大家讨论中国共产党第一次代表大会。北京有两个地方可以参加。李大钊想帮大家讨薪，别人还有别的事要做，这两个名额就落在了张国韬和仁静身上。
毛泽东告诉杨开慧他要去上海开会。他们现在的职业生涯非常危险，但杨开慧坚定地站在他身边，这让毛泽东想起了秋瑾。陈独秀也脱不开身去参加会议，他和陈独秀一样没有参加那个意义重大的会议。李汉军安排代表们住在女子学校宿舍，并在哥哥家里安排会议。第一个来到上海的张，王会悟接待了他。张希望尽快见到马林，但马林却把他当成了李大钊。
