目前，形势仍然非常严峻。东征的实施是正确的选择。刘志丹决定加入并领导东征。在路上，村民们唱着山歌和刘志丹。当刘志丹看到它时，他说他应该唱红军士兵。当我回到家时，我女儿看到刘志丹很害怕，因为他们已经很久没见面了。
一开始，国民党来扫荡，要找刘志丹的家人挖三英尺。他的妻子不能带着家人在洞穴里躲八天八夜，所以她的女儿严重受到惊吓。刘志丹和妻子互相帮助，帮她取名教她读书，可惜后来到处搞革命，没有把她的文化搞上去。这几年家里为革命牺牲了太多，刘志丹很心疼妻子。随着东征的临近，刘志丹带着妻女去了瓦窑堡，那里他们将有一个新家。
毛泽秦于1935年4月在江西瑞金牺牲。当毛泽东在报纸上看到这个消息时，他很难过。回想起上次分手的场景，他没想到会变成别人。毛泽东强忍悲痛，前往指挥中心指挥前方作战。深夜，毛泽东和三兄弟合影流泪，自责没有照顾好毛泽秦。这时传来消息，刘志丹牺牲了。刘志丹留下的遗物只有随身携带的手枪和一盒香烟。离开前，刘志丹和毛泽东分享了同一支香烟。当时，毛泽东开玩笑说，他将来会得到一整包。
毛泽东和周恩来去看望刘志丹，表达了深深的哀悼。一个自称张浩的人说他来自莫斯科。毛泽东和周恩来迅速邀请他进来。博古证实了张浩的身份。张浩亲自用共产国际给他的密码联系共产国际。然而，共产国际没有回复就接到了这个信号。毛泽东迅速要求张浩口述张国棠的分裂活动，并让张国棠认识到并纠正了他作为共产国际代表的错误。
张国涛收到这份电报沉思了很长时间，但他不愿意被张浩命令反指他假传共产国际的指示。共产国际收到中央电报，但根本无法破译。
李立三的情况不是很好。他在疗养院昏昏欲睡，但老康因为电报不得不来疗养院找他。李立三亲自编写了这套密码，所以很容易解决。近两年来，共产国际和中共中央失去了联系，现在终于有消息了。1936年6月，张国涛率领南下遭受重大损失，不得不取消第二中央率红四方军北上，与红二方军会师。何龙警告张国韬不要再注意南下了。
徐向前、朱德等人一直看不起张国涛的作风。他坚持南下，给党带来了巨大的损失。张国涛来到陕北仍然很受欢迎。毛泽东没有讨论对错。简言之，回来吧！红军三大主要会员不再需要到处转移。挖油井
，大家一起挖了很久，终于找到了国民党藏得严严实实的油井。毛泽民回家了。贺子珍说，毛泽东这两天经常看毛泽东的照片，不知道他现在怎么样了。
