杨开慧带着两个孩子来到广州与毛泽东团聚。张国涛要来上海，所以毛泽东不能和杨开慧一起吃饭。陈延年要去找鲍罗廷，他的性格比陈独秀还倔。董必武来了，毛泽东表示支持陈延年的意见，周恩来也支持，但现阶段不赞成对国民党的激励。陈独秀身体越来越差，任碧时来找他汇报工作安排，陈独秀说轮不到向他汇报了，任碧时抱怨道。陈独秀才叫他坐下，任碧时要报告的是农民问题，陈独秀也没有理他让他去做。今天的陈独秀已经是一个孤独的老人了，回家只能守着孤独的家。
国民党第二次代表大会在广州闭幕。在选举产生的36名中央执行委员和24名候补执行委员中，共产党员占13人。毛泽东当选为中央执行委员，正式担任中央宣传部代理部长。陈公博想让他和张国涛聚在一起，尽地主之间的友谊。来到陈公博的豪宅，看着他做的山珍海味，每个人的脸都有点复杂。回想起五年前在上海开大的时候，他们都相信共产主义，但陈公博说脱党就脱党。谈到当年开大同志的情况，建议为当年的信仰之约干杯，陈公博的脸色很不好看。
1926年，日本军舰炮轰大沽口，中共北方区委组织5000多人走上街头抗议，被当地军阀镇压。看到他们向群众开枪，李大钊非常心痛。三一八被鲁迅称为民国以来最黑暗的一天。为配合北伐，李大钊让大家回去准备。这时，老张来了，说党中央希望他离开北京去武汉工作。但李大钊不愿意离开北京，北方区委本来就少了，他不想在这个关键时刻离开。
赵薇兰怀孕了，但李大钊需要转移，所以她希望她能带孩子回家乡。赵不愿意和他分开流泪，也担心李大钊的安全，上了马车走了一段路，终于回来了。蒋介石在广州制造中山舰事件，逮捕了共产党员，导致国共合作破裂。毛泽东去见苏联顾问，希望通电讨蒋，但没有得到同意。但毛泽东并没有软弱下来，把自己的观点亮了出来。周恩来随后被释放，尽管蒋介石张牙舞爪也要讲一个合理的词。周恩来强烈要求蒋介石还原真相，决定和毛泽东去广东区委聊天。
陈独秀坚持认为共产党不强到与蒋介石抗衡的地步，要示弱退让。陈延年得知后又生气了，此时的让步就是未来的危险，中央的想法真是太错了！鲍罗廷一直欣赏蒋介石，要求阻止陈延年的一系列错误行为。作为一名中共党员，你应该听从中央的指挥。鲍罗廷坚持要惩罚陈延年，陈独秀认为他没有犯太多错误，说他们管得太宽了！
共产国际要暂停陈延年广东区委书记的职务，陈独秀的情况非常激动，张国涛要到广州和陈延年口头传达。陈延年认为这不是陈独秀的作风，张国涛劝他给共产国际写点东西，陈延年却批评了陈独秀的态度。蒋介石要把共产党员赶出去，毛泽东等人再次与张国涛发生争执，张国涛要求大家尽快签字提交会议，但毛泽东拒绝签字。面对蒋介石强大的军事力量，毛泽东深深感受到了共产党和国民党之间的差距，拿起枪杆的想法越来越强烈
