周应群奉命来到上海站，进入德信商行，认出老板是上海站站长邢立宪打扮的。邢立宪告诉周应群具体情况，德信商行是孙然叛变后军统的最新联络点。周应群是商业银行经理，他代替王慕清负责现场工作。经凌宏军同意，苏楠决定调查林昔的背景。林昔被李云飞叫醒，李云飞告诉他老陆死了。林昔没有意外，因为他早就知道了。林昔提醒好兄弟，调查是巡逻室做的，他不该管。李云飞不知道内情，所以他只是觉得今天的林昔很不正常，莫名其妙。
林昔所谓的正经事就是拉黄包车，李云飞不屑一顾，他觉得自己千里迢迢从苏北来到上海，是为了出人头地。赚钱的方法有很多，他永远不会放下脸去拉车。林昔也不在乎他，带着其他兄弟去拉活。李云飞转身去了福缘记，投入了一场烟雾缭绕的赌博。林昔转身去了巡逻室，旁敲侧击。他想从巡逻室探索长江伟那里询问一些关于昨天的消息，但江伟知道的不多。他只知道昨天的枪是76号放的，死者是陆林翰。苏楠找到林昔，试探后发现钥匙确实在林昔手里，但林昔不相信她，所以没有交钥匙。
周应群翻阅卷宗资料后，潜入孙然家中翻找，从酒瓶中找到美华银行的印章。林昔拉了一天黄包车回来，赚的钱和兄弟们分开了。虽然李云飞没有拉车，但他也有一份。李云飞深感愧疚，到底还是不想要那些钱。林昔把钱送给妹妹，告诉她明天把钱换成大洋交书费，林媛突然问起了陆林翰的事。林昔承认老陆死了，林媛很难过。两兄弟姐妹认识陆林翰多年，经常在他的摊位上吃馄饨，虽然不是亲人，但比亲人好。林昔决定收拾老陆留下的烂摊子，第二天李云飞也放下脸，主动拉黄包车。
林昔印出钥匙的形状，问了一个兄弟，得知钥匙是美华银行保险柜的钥匙。周应群偷偷跟踪林昔多次，看见他在收拾老陆的摊子，还看见他问小偷关于钥匙的事。他直接去找林昔，开门见山地和他说话。周应群对林昔进行了调查，所以他知道自己的根源。林昔怀疑他，周应群没有一步一步地强迫他。他离开时留下了一张名片。当林昔想清楚的时候，他可以联系他。武田秀夫找到朱启文，拿出林昔的照片，希望朱启文能帮他从林昔那里拿到钥匙。作为交换条件，日本人可以帮助朱启文成为上海海滩之王。朱启文同意了。
拉车的几个兄弟刚出去，两个自称是电力局的人不请自己进去。另一个兄弟呆在家里，显然意识到他们不是好人，但他们声称是电力局，显然是在表演。兄弟发现，一旦他说错了话，对方可能会从包里拿出来杀人，所以他也表演，故意把他们当作电力局的人。林西和他们错过了，转身问他们是谁。
