沈之冰因为打陈泽而激怒了沈雪清。秦阿姨在家劝说沈雪清。沈之冰买了两张巴伐利亚音乐团的门票向沈雪清道歉。沈雪清终于原谅了哥哥，答应和他一起去听音乐会。沈之冰知道中统已经盯上了自己，以音乐会的名义骗沈雪清去火车站，想和她一起逃到上海。谁知道他们都在火车站被抓了。
陈恩负责审讯沈之冰，沈之冰拒绝承认自己的身份。这时，方振霆怒不可遏，严惩沈之冰，当面威胁沈雪清，要求他全部解释。面对酷刑和威胁，沈之冰终于承认自己是共产党员，并供认陈辉是真正的“独狼”。沈雪清很惊讶，陈恩不敢相信。
在方振霆的威胁下，陈恩不得不逮捕他的弟弟陈辉。在逮捕之前，陈恩偷偷地打电话给家人，但陈辉没有收到，因为他忙于母亲的生日。方振霆发现了陈恩通风信件的行为，再也没有退路了。
这时，陈家院子里一片热闹，陈妈妈的生日正在进行。陈恩拦住了预感不好的陈辉，三兄弟商量，最后给妈妈唱了一部京剧。院外，中统的间谍和警察已经排队等候。陈辉知道自己逃不掉。唱歌时，他把秘密联系点的纸条塞在陈泽手里，让他赶紧报信。陈辉和陈恩的两兄弟终于告别了，委托他们身后的事情，慷慨地被捕。
根据纸条的内容，陈泽找到了最后一个秘密联系点，并告诉同志们沈之冰和陈辉被捕的消息。地下党中断了与“独狼”的一切联系，避免了更大的损失。方振霆用自己叛变的亲身经历反抗沈之冰，沈之冰若有所动。
