沈雪清穿着嬷嬷的衣服摆脱了间谍，溜出学校来到丐帮的据点去找陈泽，却发现陈泽和丐帮兄弟无能为力，不知道如何营救陈辉。陈泽发现了沈雪清，沈雪清为沈之冰道歉，引起了陈泽的不快。幸运的是，沈雪清说她知道如何进监狱，所以陈泽没有离开她。
原来，每天晚上监狱里都有一个齐二爷倒夜香。陈泽花了很多钱买了齐二爷，和他混进了监狱。陈泽突破了许多检查，打开了最后一扇门。最后，他看到了陈辉，但他发现陈辉的脚被一条铁链绑在地上。陈辉决心让陈泽不要做出不必要的牺牲，并把他推出了监狱。与此同时，间谍们即将把陈辉押在刑场上。陈泽一路追着刑车。
在刑场上，陈恩面对弟弟，不忍开始，方振霆再次出现在刑场监督行刑。陈恩被迫宣读陈辉的罪行。当陈泽到达刑场时，他听到了处决的枪声。他的二哥陈辉摔倒了，大雨倾盆而下。陈恩和陈泽的兄弟们绝望而痛苦。
方振霆完成了“独狼”案，带着沈之冰和沈雪清踏上了回南京的火车。在火车上，陈泽假装是列车员，亲手杀死了恶魔方振霆。面对即将告别的沈雪清，他们拥抱亲吻，过去的场景浮现在心里。
1936年西安事件发生后，国共两党二次合作共同抗日，洪州成为日占区。
陈泽已经完全接管了陈家的生意，尤其是航运业。在灯火通明的酒吧里，一个矮小的中国人在拳台上和外国人打架，陈泽在这里和药商薛树东谈了一批贵重药品的生意。薛树东告诉陈泽，拳台上的小个子中国人是铜拔山二当家方赞，也提前预订了这批药。打倒外国人的方赞拒绝把药给陈泽，让他在拳台上竞争。陈泽别无选择，只能同意。
