铜拔山离洪州市30英里,整个山区方圆100英里,茂密的森林和沟壑之间有许多力量。战争后期,日本人无法长期保持所有的战略地位。附近的小股国军也采取了灵活的游击战术,土匪也搅拌了它,所以整个铜拔山地区暂时成为了三个地区。
陈泽跟踪看到土匪奸恨天高正和方赞暗中接头,方赞威胁要讨厌天高,撤回后山通往村道的防守,让方赞杀回村里,与何大膀决斗。在方赞等人离开后,陈泽一言叫醒恨天高,无法背信弃义。在陈泽的建议下,方赞和何大膀展开了战斗,恨天高奋不顾身为老板何大膀档一枪,临终前请陈泽保守私通秘密,无悔牺牲。方赞等人也中枪死亡。何大膀视陈泽为救寨恩人,陈泽遂要求何大膀协助干掉日本人参与暗杀。
解决日本刺杀队后,受国军保护的重要人物出现了。陈泽惊讶地发现,重要人物是他的大哥陈恩!当陈恩和陈泽的兄弟们相遇时,陈泽问他的大哥为什么来到铜拔山。原来,陈恩在重庆下达了高峰命令,回到洪州开展抗日战争活动。由于抗日战争,他想收集流浪村的土匪帮助,并将铜拔山作为中央统一活动基地,远程控制洪州的行动。
自从日本人占领洪州以来,蓝龙已经从一个小侦探变成了洪州伪警察局副局长。小林来到洪州后,蓝龙一直奉承他,一见钟情钢琴老师沈雪清。