方赞功夫很好，但陈泽也很精力充沛。几轮后，方赞粗心轻视敌人，输掉了拳击比赛。他只能愿意赌博，让西药给陈泽。陈泽和薛树东约定了交易的日期和地点，然后离开了。方赞嫉妒恨，派弟弟跟踪陈泽，询问他的细节。
陈泽来到洪州著名的歌厅仙乐门，与红歌手曼丽相连。曼丽实际上是中共特委联络员唐伟，负责陈泽与上级之间的秘密联系。陈泽告诉唐伟，他为晋察冀根据地获得了一批药品。唐伟还调查了日本梅子大厦向华东派遣特务的情况。特务负责人小林大佐即将抵达洪州，他带着日本重要的战略信息来参观这次旅行，这可能与整个战争形势有关。
方赞发现自己派出跟踪陈泽的弟弟失踪了，知道陈泽来头不好。他的下属还带回了消息，说明一批军火将从连云港运往洪州码头。这些军火是为了装备洪州日本驻军的水陆警备队。方赞和他的兄弟们准备抢劫这些军火。
在舞厅里，唐薇作为一名红歌手，与洪州伪政府市长秘书苏秘书共舞。苏秘书有一位美女陪伴。他头晕目眩，不经意间说驻扎军的将军正准备安排一个仪式来迎接梅公馆派来的人。唐薇毫无痕迹地用苏秘书的话说，询问了小林和大佐到达洪州的车次和时间。
在火车包厢里，小林很忙，坐着不动。他的报告到达洪州后，小林一个接一个地拒绝了欢迎安排。他要求一切都很简单。这时，陈恩带着小滴溜进了火车。小滴溜在车厢里制造混乱，把小林带出了包厢。与此同时，陈泽迅速潜入，找到文件，用微型相机拍照。整个过程没有引起任何人的注意。
当陈泽准备离开时，一个熟悉的身影让他感到莫名其妙的悸动，那个人是沈雪清，陈泽在拥挤嘈杂的车厢里告诉沈雪清他有什么东西，约好晚上见面，陈泽消失在人群中。
