老J巨滑的梁仲春去了明楼，故意假装真诚地向上次误解道歉，想赢得明楼的青睐。离开明楼的办公室后，他把阿诚拉出来讨论走私利润。
明台收到了新的收货信息，烟店。阿成是去完成这项交货任务的人。这些明台不知道。阿成去了明家的苏州仓库，拿出炸药，把炸药交给了烟店。刚走出来的时候，恰逢明台来烟店取炸药。看到阿成熟悉的背影，明台呆了一会儿。
共产党锄J组组长黎叔也派程锦云冒充日本惠子小姐执行任务。在登上火车之前，程锦云被宪兵反复检查。明台所有假装的空乘人员都看到了这一点。当惠子被问及他在日本的经历时，明台声称自己是小野三郎。她用流利的日语向程锦云问好，并向宪兵解释，这让程锦云幸运地通过了考试。
上车后，被他救出的程锦云对他不友好。他和程锦云一起的“间谍”也抢走了明台的盒子。经过一轮比赛，他们终于得知了自己的任务。程锦云想拿到文件，明台想炸火车。程锦云说你要炸了。我得先拿到文件。当两人发生争执时，日本士兵闯了进来。匆忙中，明台把程锦云拉过来亲吻，但没有暴露出来。
原来日本人想请惠子小姐做家乡菜。程锦云有点害怕自己不真实，不敢回答。明台很快说她和她是村民，可以帮忙一起做。两人来到烹饪车厢，但程锦云并不生气，但也扇了明台一巴掌，原来，她认为明台只是冒犯了她，因为这是她的初吻。
明台开始布置炸弹，因为要预留程锦云取文件的时间。明台问起这件事，得知程锦云计划的下车地点和他完全一样。原来程锦云也有炸火车的任务。
饭后，他们把餐车推到日本军人集中用餐的车厢里。炸弹藏在餐车下面。程锦云和另一个日本“老乡”一起去做饭车厢吃饭。明台一切准备就绪后悄悄离开。结果迎面而来的列车乘务员认出明台不是小野三郎，同行的日本士兵立即将枪对准明台开枪。这时，刚拿走明台盒子的“特务”从后面用匕首一刀结果了日本人的生命，救了明台。原来他也是这次执行任务的共产党人。
后来他受伤了。看到火车即将爆炸，他解释说程锦云的文件必须被带走，让他们快点离开。程锦云说，我不能把你留在这里。明台还说，一起去吧。那人说，我的伤只会拖累你，我留下来阻止敌人。走吧，快点走吧！旅的日本军队冲了过来，情况被迫，明台拉起程锦云离开了火车。
