于曼丽选择了留下来。她赶上了明台，两人互相微笑，最后一起回到了军事训练营。结果，王天峰没有表扬他们，而是责怪他们迟到了8个小时。再次警告余曼丽，不要浪费麻烦。
王曼春严格要求侦听机构尽快完成重组工作，以便尽快查明重庆和延安的情报，一举破坏抗日力量。共产党还决定破坏王伪政权组织的所谓和平会议，到处收集情报。
于曼丽因病晕倒在训练场上。王天风没有人情味地命令继续。明台站起来抗议。结果，他扭打了郭副官，受到了惩罚。明台想向王天风的上级投诉。王天风说你想报告越级。拿起麦克风，打了打明台的头。明台晕倒了。
看着晕倒的明台，王天风似乎想了很多。他对醒来的明台说，你真的不适合这个行业。我已经签发了你的通行证。去香港。
他又找到了于曼丽，说，告诉他你的生活经历。我需要用它来赢得他的同情，这样他才能留下来。于曼丽说，这次离开是他唯一的机会。我可以揭开我的伤疤，但你不能用它来对付明台。老师，我求你，让他走吧。王天峰阴郁地说，让他走吧。你知道你会面对什么吗？好吧，和他说再见。
于曼丽找到了明台，把她的刺绣给了明台。明台要打开了，曼丽说，以后想我的时候再看。明台说，当我想你的时候，我会来看你的。曼丽说，是的，当时很郁郁葱葱，很好。她忧郁地建议他离开。不管发生什么，都不要有回来的想法。
于曼丽转身时，以为是和明台的最后一面，泪流满面。她转身扑进明台的怀里。当她想吻明台时，明台转过脸，给了她额头一个吻。
看着明台的车驶离训练营，郭副官问王天风，就这样让他走了。王天风说，走吧？自古以来，华山就有一条路，进入了军统，怎么能回头呢？
在下山的路上，明台休息的地方是一个女死囚营。营管打算告诉他一个黑寡妇的案子，并让明台看到这张照片。明台得知于曼丽的秘密，她试图嫁给三个绑匪，为老板报仇，然后在婚礼之夜卸下他们八块钱，让他们的家人死去。
营管还告诉明台，只要一个人离开，另一个人就必须上战场。在这种情况下，余曼丽只能被送到刑场。恐怕她看不到明天的太阳。听了这话，明台大吃一惊，立即赶回训练营，及时拦住了王天峰，他想对曼丽进行处罚。说我要回来了！
王天峰说，你不配，你是少爷，山河破碎，国家不会是国家，你也整天给我自由。现在，你自由了。你回来干什么？我在这里需要的是士兵，而不是浪子。
明台抓住王天风承认自己的错误，说他会坚持下去，接受任何惩罚。王天风把枪给了他，说她的生命在你手里。如果四个人形目标都被打掉了，她就能活下去。
明台错过了，他喊道不，然后，人形目标被击中了，王天冷冷地说，早告诉你，一个特工在任何情况下都应该冷静地面对。你还很远。从明天开始，再次开始训练。
明楼和阿诚秘密讨论了如何利用南田对阿诚的吸引力和分离，假装他们中了分离计划，然后一步一步地赢得了南田的信任，然后利用她阻止王曼春的搜索计划。明楼假装无条件维护王曼春，阿诚首先在王曼春面前表演。
