王天峰介绍了明台和他的女搭档于曼丽。然后，王天峰把于曼丽叫到一边，告诉她你以前做过什么并不重要。你想成为一种武器，在这里，他拍了拍胸部，不能太温暖。于曼丽问，他认识我吗？王天峰说，他只知道第一个，不知道第二个，什么时候让他知道，我有最终决定权。
王曼春假借叛变者让76号到处抓人。希望国共双方的势力撤出上海，或者引出锄J队，彻底铲除抗日势力。共产党地下工作者李成看到了这一幕。他不知道。他真的认为有人叛变了，所以他主动暴露出来。虽然他当场牺牲了，但王曼春还是找到了他的家。幸运的是，共产党员程锦云及时赶到，让李成的妻子及时带着孩子撤退。她留下来烧文件。当王曼春带人们到达时，她只看到了一堆灰烬。
日本特别高中班长南田洋子爱上了阿成。她试图赢得离开明楼和阿成的关系。阿成虚和委蛇。事实上，他和明楼的关系就像一堵铜墙和一堵铁墙。当他们回到车里时，他们谈到了这件事。当谈到上海地下党被捕时，他们都认为应该尽快采取行动。事实证明，他们都是中国共产党的地下党。
在训练营的舞会上，于曼丽和明台拥抱着舞蹈，温柔地交流着。突然，于曼丽拿出一根药针。虽然明台突然适应了这种情况，但它还是扭转了局面，把药针针指向了曼丽。接下来，明台打败了曼丽，曼丽从未在战斗中输过。这时，王天峰阻止了两人，宣布明台在这场比赛中获胜，成为生死搭档的组长。
在接触中，明台发现于曼丽其实很擅长刺绣，他猜到她来自南方，也读懂了她的忧郁。为了让她快乐，他要求王天风带曼丽去维也纳，并被王天风训斥。训练期间，王天风看到明台送给于曼丽的香水，知道明台对于曼丽有感情。于是，他用双关语提醒了明台，并警告了于曼丽。曼丽惊慌失措，把香水扔到地上，晚上又梦见了自己当年杀人的场景。
王天风同意明台带曼丽出去透气，去重庆执行任务，但要求他与曼丽保持距离。明台一到重庆，就恢复了阔少爷的本色。事实上，他在购物时发现了这项任务的奇怪之处。入住南方酒店后，他违反规定打开文件，知道第一组将追杀两人。他和曼丽制服了对手，抢走了汽车。在重庆空袭期间，明台将曼丽藏在防空洞里。出乎意料的是，曼丽把枪指向了他。令人震惊的明台让于曼丽在空袭的混乱中逃脱了。
王天峰的人继续跟踪余曼丽，缓慢的明台，秘密地帮助她解决了跟踪者。他走到曼丽身后，告诉她这一切，让她放心地不要回来。余曼丽流下了眼泪，船就要开了，人们急忙上船，但余曼丽逆着人流，看着离开的明台的背影。
