王天风把他唯一的财产和一块手表送给明台作为纪念品。他对明台说，再见面可能是生死攸关的事。没有必要告别我们的生意。王天风回家后，明台给了他他的军装和他买的西装，并留下了一封信，说这些衣服应该由老师保管。如果发生事故，他会把它们埋起来。
明台、于曼丽来上海工作，王天风派郭副官也跟着。藤田来到日本特高班明楼，他对明楼的话很不满意，他威胁明楼说，你的命运就在我这里。明楼毫不畏惧地指出，日本人情报不准确，造成了巨大的损失。如果我们想长治久安，让人们看到生存的希望，只有我们能做到，日本人做不到。藤田打电话给南田洋子询问明楼的身份，南田说没有发现任何问题，如果需要调查，就会派孤狼去。
苏州古董店老板是个军火贩子。明镜来找他提取炸药，被76号的人发现并带回来。他碰巧被明诚撞了。他让梁主任放了他的姐姐，并教了他抓住姐姐的特务队长。明诚回到家，被明楼骂了一顿，说他没有保护他的姐姐。明镜知道了，说你派人监视我，明楼说是保护。
从明楼到76号，他要求声明，并开枪杀死了抓住明镜的特务队长。王曼春通过审讯得知军火接头的位置，她派人到那里，但空无一人。
明台和于曼丽也去提取炸药，赢得了76号设立的局。他们杀死了敌人，在危险中脱身。南田洋子得知自己没有抓到任何人，于是打电话报告说76号的人没用。
镜子把从香港带回来的信交给了明楼。明楼从暗语中得知，行动计划启动。姐弟俩进行了深入的交谈。明楼希望姐姐能给自己提供炸药。他向姐姐公开了重庆政府的身份。并向镜子提供了他负责的专列的具体时间表。
镜子很高兴明楼忠于国家，也不明白他为什么潜伏在上海的王伪政府冒险。她感到内疚，她不能很好地照顾她的兄弟，她的兄弟应该安全地成为一个知识渊博的人。明楼告诉她的妹妹，战争结束后，她将成为一名纯粹的学者。
明楼担心明台。当他从阿诚那里得知明台已经脱离危险时，他终于松了一口气。阿诚也担心今天明楼和姐姐一起展示自己的身份。他觉得姐姐知道的越多，就越不安全。
