中统内部有人发现茅剑升，要想脱罪只能撒谎，把陈老太说成日伪特务，茅剑升为了脱罪，开始编织谎言。连莲和冷长礼打了冷战，冷长礼终于妥协了，他可以放茅剑升，但条件是，连莲必须尽可能少地见到他。连莲不置可否。蒋介石委连城协调共产党等各方关系的重任，使连城能够与部分共产党人名正言顺地交往，并能够自由进出八路军办事处。这让多年来一直想联系共产党的连城兴奋不已。共产党正在进行大规模的整改。韩奎因复杂的生活背景和军事经验得到了严格的审查，甚至审问了他和连城在台儿庄战场上的问题。韩奎非常恼火，但他一个接一个地强迫愤怒解释。然而，结果仍然将韩奎定性为敌人，这使得韩奎无法接受。无法抗拒的韩奎出言讽刺，更被视为傲慢，必须严厉打击。焦急的红流苏去找苏志丹帮忙，苏志丹了解情况后，尽力保存韩奎。苏志丹对韩奎的感情一目了然，但韩奎否认了这一点。连城和唐爱诗在交往中也是一日千里，从最初的束缚到后来的熟悉，两人的心也在悄然发生变化。连城与负责联系国民党的八路军代表处高主任畅谈了国际形势，认为战争已经扩大到一场世界大战。如果国共两党能够真诚合作，就要打败日寇了。高主任问连城，国共合作的概率有多大？连城想了一会儿，叹了口气说，虽然愿望很好，但有些人不愿意，老江和冯玉祥、李宗仁、白崇禧都不和，更不用说与共产党合作了。
