在方志敏的带领下，北上抗日先遣队如期出征。赵天明亲自指挥冲锋，一轮就打败了敌人，成功突破了国民党二十一旅的防线，为远征开辟了道路。蒋介石分析说，他们的举动是为了掩护瑞金的主要西征，并下令摧毁赣东北红军。
与此同时，易从省委拿走了所有重要文件，并要求苏梅以出发前线为由，打算叛变逃跑。苏梅及时看穿了他的诡计，挣脱了易的控制。易独自逃跑，投敌叛变。随后，赣东北苏区坠落。苏梅突破时与方志敏的爱人苗敏同志分手，苗敏与组织失去联系。
经过20多天的艰苦战斗，红十九师和二十师赢得了会议。蒋介石坐不住了。浙江省保安部主任于济石急于为皖南“追击总指挥”。他想用10万兵力在一个月内消灭方志敏的部队。负责指挥补充旅的王耀武找到了叛徒易普和，清楚地了解了我军的情况。
在敌暗我明的不利局面下，我军和国民党的补充旅在谭家桥展开了激烈而残酷的战斗。方志敏、苏裕、赵天明都认为，三师全部兵力要压上去，利用人数优势一举取胜。然而，作为军队队长，刘畴西只考虑如何减少军队损失，并拒绝在没有充分把握的情况下赌上所有士兵。赵天明在关键时刻也下令撤退，这让赵天明真的无法理解。
赵天明越打越觉得自己真的很懦弱。短短20多天，原本有1万多名士兵的队伍，在敌人的围剿下，只剩下3000多人，让赵天明心痛不已。赵天明找到了导师刘畴西，当面指出，由于作战决心不强，军队陷入了被动局面，具有军事优势。但是刘类西根本听不进去。苏裕及时安慰赵天明，作为一名军人，首要任务是服从指挥，服从大局。
在被敌人包围的不利情况下，方志敏决定撤回赣东北。同时，易根据方志敏的性格特点，分析了军队的下一步行动方向。蒋介石下令继续追捕和拦截所有人。
苏裕和方志敏带领领先部队突出重围。方志敏赶紧给刘蒙西写了一封信，告诉他带领大部队立即见面。正是在这个关键时刻，刘蒙西犹豫了一下，决定在赵天明刚刚占领的大源休息调整。
方志敏对大部队的滞留感到悲伤，坚持把危险留给自己，亲自留下来接大部队，让苏宇率先撤退。虽然苏宇担心方志敏的安全，但军事命令很难违反。他只能听从命令，带领军队先走。同时，他安排了一支军队。他必须保留通往苏区的陈家湾的最后一条通道。
方志敏和苏裕等人告别后，带领一小支队伍回到大源，接待刘的大军。与此同时，王耀武增兵陈家湾，计划一举歼灭方志敏的红十军团。
