鲁猛子安排吴十三和小山子离开县城。小山子在逃跑的路上受伤了。张亮接应吴十三离开，鲁猛子也在夜里消失了。小山子因伤被捕，日军对他进行了酷刑。鲁猛子看到了他的眼睛。中村让他送山子最后一程。小山子故意骂鲁猛子。鲁猛子看到中村怀疑他。他举枪住在小山子里。中村停了下来，鲁猛子暂时得到了信任。
山子被日军吊在城门楼前。鲁良和武十三去营救时，被日军发现。激战后，山子被成功救出。中村带领军队一路跟踪武十三等人。山子伤势严重，死亡。武十三很难过。张亮出去找水时发现了异常情况。回去后，他和武十三埋葬了山子。张亮怀疑日军跟踪，故意向团部反方向行走。
张亮计划吸引日军到帽儿山伏击。吴十三奉命通知关振山。小队的日军被张亮吸走了。果然，中村被愚弄了。关振山决定在帽儿山伏击日军。吴十三提出加入八路军。这也是小山子生前的委托。关振山强调八路军的纪律。他同意吴十三加入，吴十三被分配到后勤部。
张亮和关振山相遇，关振山建议他也加入八路军。日军进入八路军的伏击圈，关振山命令部队发动攻击，中村也组织了军事反击。吴十三偷了军装来到战场，丁玲建议他遵守战场纪律。中村安排田中带领团队在河北侧进攻。田中被一家国家军队的军队阻止，张亮命令带领人们增援。为了保护他们的力量，侧翼的国家军队突然撤退，他们把弹药留在战壕里。
田中看到国军通过望镜离开，日军试图快速通过。武十三第一个到达阵地的时候，他拿起手榴弹扔了出去。张亮随后带人到达。双方交火，战局激烈。日军突然撤退。阵地上留下的弹药可以和日军打一段时间，武十三在战斗中不断成长。关振山根据战况派兵增援章良，章良率人和田中队肉搏战，武十三与章良并肩作战。接到司令部命令后，中村立即撤退，八路军吹响冲锋号，日军匆匆逃离。战斗结束后，武十三被关闭，武十三感到困惑。
