1940年，在武强城，城市里的人们安居乐业，过着与世隔绝的生活。一群日军进入城市，打破了人民的稳定生活。潜伏在城市里的抗日英雄试图开枪杀死以日本军事长官中村为首的中村。中村在灾难中幸存下来，一群站在中村周围的人聚集在一起听侯发落。
吴十三的心上人秀儿就在被中村逮捕的人群中。中村几乎失去了生命，把愤怒寄托在了人民身上。日本机枪手在中村的命令下向人民射击。所有的人都倒在地上，中村带领团队撤离。吴十三赶到事发现场，找到了秀儿。秀儿中弹身亡，吴十三悲愤交加，拥抱秀儿尸体哭泣。
武父见证秀儿和人民身体不好，张亮晚上被武父叫到身边。武父把张亮当成自己的儿子。武术十三的冲动很有可能向日军报仇。武父告诉张好好照顾武术十三。
正如武父猜测的那样，武十三深夜拿着一把菜刀来到街上寻找日本士兵。一名日本士兵喝醉了，在屋檐下撒尿。武十三拿着菜刀来到日本士兵身后。因为他以前从未杀过任何人，武十三非常紧张，无法下狠手。日本士兵从投射到墙上的影子中注意到身后有人，武十三迅速躲在角落里。日本士兵转身看到身后没有人。也没有停留在跌跌撞撞的前方。武十三瘫坐在地上悲愤交加，张良走过来带走了武十三。
一位日军长官派了一名皇军去找武十三剃胡子。武十三来到客栈回忆秀儿和人民的死亡情景。他很生气，失去了理智，杀死了皇军和日军长官。张亮听到这个消息，带走了武十三。武父坐在客栈一楼，平静地与中村打交道。中村怀疑凶手不是武父。武父冷漠地为武十三顶罪。武十三站在人群中，想冲出去营救他的父亲。张亮不得不打晕武十三，武十三刚晕倒不久，武父被中村一枪打死。
张亮带着吴十三逃出武强城。吴十三醒来问他父亲的下落。吴父亲被中村杀害。张亮悲伤而沉默。吴十三从张亮的表情猜到他的父亲已经死了。他的父亲和秀儿相继被日本人杀害。吴十三把日本人视为不共戴天的敌人。
国军长官唐带兵在山路埋地雷，中村带队向山路方向行驶。吴十三赶着一辆驴车不小心引爆了地雷。中村被惊动，迅速带兵打败了唐领导的国军部队。唐领导弃武投降，昏迷的吴十三被八路军带走。
