张亮深夜来到皇营见小孟。小孟曾经是张亮的战友。张亮知道小孟不得不投奔日军。他们在营地喝酒后来到营地外。藏在营地外的吴十三冲了出来，指责小孟是汉奸。张亮看到吴十三误会了小孟，不得不提醒吴十三不要乱来。在张亮的劝说下，吴十三没有对小孟产生敌意。
小孟带着武十三和张良来到营地出口，武十三突然拿出一把手枪指着小孟，张梁提醒武十三不要胡，武十三只好拿着手枪威胁张梁，张梁没有被武十三自杀吓坏，武十三实际上是在吓唬张梁不打算自杀，张梁拒绝在武十三的要求下杀死小孟，武十三别无选择，只能放下手枪。
武十三带着一个八路军士兵进城工作。小孟带着一群皇军在街上巡逻，遇到了武十三。武十三计划向小孟要钱。小孟给武十三寄了一张钞票。武十三还没来得及离开。一群日军为中村找理发师。武十三正好是理发师。日军不顾小孟的反对，强行带走了武十三。
吴十三来到中村住处。中村坐在镜子前，看起来很冷漠。吴十三控制不住内心的仇恨。站在他旁边的小孟一个接一个地看着吴十三。
中村杀害了吴十三的父亲。吴十三无法控制内心的仇恨，失去了剃刀。站在中村旁边的日军迅速掏枪对准吴十三。吴十三辩称，他太紧张了，所以剃刀掉了下来。
中村显然看穿了武十三的心思。武十三虽然意图不当，但中村依然平静，提醒武十三不要乱来。只要武十三杀了中村，全城人民就会被日军屠杀。
武十三不敢在中村的威胁下胡说八道。中村突然发现武十三是报纸上提到的叛徒。不久前，国军出现在侯日军，如山路埋伏地雷。武十三错误地为日军引爆了地雷。中村用新的眼光看着武十三，赠送了一盒金条。武十三不得不假装愿意忠于中村。
中村召开表彰大会，当众表扬武十三。抗日锄奸团队成员阿茹试图杀死武十三。整个活动现场陷入混乱。武十三在混乱中捡起一把步枪，试图射杀中村。中村在下属的保护下幸免于难。
小猛逼不得不把武十三关进牢房，武十三被折磨咬牙切齿，骂小猛是汉奸。
