百里香是周承业的恋人。她从罗启明那里得知周承业被刺伤，急忙去看望周承业。安藤美惠出现在路上，打败了百里香，说她知道周承业在哪里。百里香渴望在安藤美惠的带领下看到周承业，向前走。
穿上黑旋风的梦谣紧随其后，暗中监视安藤美惠和百里香的一举一动。安藤美惠实际上是在欺骗百里香。罗启明是他的同伙。为了救被黑虎救出的矿工陆金生，他们谎称周承业受伤，并引诱百里香离开歌舞厅。百里香担心周承业会受到安藤美惠的伤害，但她同意试图说服弟弟黑虎离开陆金生。
陆金生视日本人为敌人，共事矿工已被日本人活埋。陆金生决定下山向日本人报仇。临行前，他携带手榴弹，计划与安藤美惠领导的日本人一起死去。
梦谣对陆金生的身份很好奇，决定调查陆金生和日本人之间的不满。她悄悄地跟着陆金生，目睹了陆金生和安藤美惠的努力工作。安藤美惠有着非凡的技能，这使得陆金生无法反击。梦谣及时出现，救出了受伤的陆金生。来救陆金生的罗启明被安藤美惠纠缠，无法逃脱。他在博斗过程中被安藤美惠挑起。
安藤美惠看到罗启明确实是一个黑旋风。虽然她已经做好了心理准备，但她仍然无法接受真相。罗启明救了陆金生潜入日本新矿区。安藤美惠的目的与罗启明相同。然而，她潜入新矿区是为了研究患病矿工的病例，并在医学上取得一些成就。
安藤美惠忍不住爱上了罗启明。面对国家正义和爱情，她选择了后者，悄悄隐瞒了罗启明是黑旋风的秘密，没有告诉父亲安藤正吉。
陆金生有一张新矿区的地图，罗启明得到了陆金生手中的地图。计划挖隧道潜入新矿区。梦谣也想潜入新矿区。她主动提议与罗启明结盟。抗日时期，国共两党必须团结一致。罗启明深知大义同意与梦谣结盟。
