张太平向陈立夏解释了一些事后出门，手里拿着陈冶冰留下的纽扣，故意跟着徒弟一个人去宪兵报道部。因为陈冶冰的死，张太平悲愤不已，想和阮飞舟一起死，最后被廖四六和阮飞舟杀死。陈立夏赶紧来看整个过程，非常激动。陈山河担心姐姐会被牵连，还是强行把她带走。
日本侵略者的暴行引起了广州粤剧界同事乃至全市人民的愤怒。以金惠荣吹的小号为信号，广东地下党发动了大规模抗日宣传攻势，向全市人民散发了揭露日军暴行的传单，打击了日本侵略者的傲慢。
陈山河戴着面具开枪打死了几个以松本为首的日本人，然后独自去见金慧荣。金慧荣说，陈立夏不想离开，因为主人在离开前把皮包交给了陈立夏，这都是主人的努力，接管皮包等于接管剧院团队。但陈山河完全关心这些，只是想保护陈立夏的安全，金慧荣答应尽快带她离开广州。
远在香港的陈伟得知家里发生了一起事故，立即向黄祁全和麦晓文请辞回广州。黄祁全给了陈伟一笔钱，麦晓文也向陈伟发布了最新的任务。另一方面，蔡叔把他唯一的红船交给了陈立夏，并希望保护剧团中唯一剩下的人。
阮飞舟来到剧院时，已经空无一人了，很快就想到码头上还有一艘红船。在陈立夏带着演出离开广州之前，陈山河告诉陈立夏要注意安全。阮飞舟和廖四六到达码头时，河上只留下了红船离开的影子。
匡庆奎认为，以金慧荣为首的共产党抢走了抗日风头，逐渐与金慧荣产生了怀疑。陈伟回到广州主要有两件事。一是判断陈山河是否成为叛徒；二是成功护送广播电台到广州。
然而，陈伟来到木棉餐厅的接头处，只是坐下来感觉有点不对劲，气氛特别奇怪。特别是当陈伟品尝木棉餐厅的食物时，他意识到自己被一个密码厨师杀害了，迅速放下钱，拿着盒子迅速离开，这导致了日本人在这里设置的伏击。
廖四六很快发现，杀死陈山河的人是三国的幸福。起初，陈山河不想相信。直到廖四六提到药店的指标，他才意识到日本狼的野心，只有利益才能报复利益。同样，阮飞舟也知道三国喜欢杀死陈山河。三国承认，陈山河并不是真正投靠日本人，而是挡住了赚钱的道路。
三国喜欢请阮飞舟帮忙摆脱陈山河。作为交易会，他为游击队购买西药提供了线索。另一方面，匡庆奎自豪地告诉金惠荣，他买了一批西药。金惠荣担心会发生事故。果然，日本人找到了自己的位置，造成了很大的损失。
辽四六在广州外的木棉餐厅听到下属的报告，失去了一位客人，并敏锐地意识到这个人有问题。陈立夏带着剧团到处谋生。结果，他在路上被国民党抢走，使他们无处可去，只能留在当地的村庄和城镇。
陈山河回到家，看到哥哥很惊讶。陈伟亲自做了一张大桌子。当兄弟俩谈到他们的父母时，陈山河说，如果他们的父母在天堂有精神，他们肯定希望他们能完成父母的遗愿，为中国人民的自由而战。陈山河知道他哥哥的意思，并真诚地回应说，他永远不会成为一个叛徒。
陈伟通过大哥得知谭耀亨现在生活不好，就去菜艇找他。谭耀亨惊讶地看到陈伟，紧紧地拥抱着他，看到菜艇老板有点感动。日本人袭击了陈山河的药店，并以私人烟草为由逮捕了他。陈山河意识到这件事与三国的幸福有关。
