戏剧班的陈师兄听到广东起义，高兴地唱起了戏剧。陈立夏问为什么，得知大师兄在城里很受欢迎，带着朋友和人参加了起义。然而，起义团的人们被追赶并躲在药店里。他们在治疗前晕倒了。何玉芳心地善良，急忙拿了止血药来帮助对方止血。碰巧国民党的人冲进来看到了这一幕，于是何玉良被直接带走了。
1937年12月13日，广州起义失败，国民党军队大肆杀害参与起义的共产党员和革命群众。匡庆奎派人到谭石头处罚办公室，命令那些被抓住的人，宁愿错杀也不愿放手。没有必要花更多的精力来筛选共产党，但也要挤压好人来做一些资金。
几辆载着普通人的军用汽车驶向惩罚中心。在此期间，我们还可以看到国民党士兵枪杀男女老少。这一幕令人发指和可怕。由于詹银台是红带朋友的领导者，张太平被捕。他委托他的朋友蔡德全提前安排太平年班为徐团长表演。徐团长的地位很重，一定有办法救他。
何玉芳从积蓄中拿出一部分钱给陈山河，告诉他带着钱离开，他想救他的大哥。他的生死不确定。出乎意料的是，何玉良被杀了。听到坏消息的何玉芳想死。结果，她被陈山河说服了。为了抚养陈山河，何玉芳暂时放弃了自杀的念头。
由于奖励军队的通知，剧中班主任张太平幸免于难。当他回到剧中，想起同龄人关押的那些人留下了地址，他一个接一个地写下来交给蔡德全，希望他能找到机会救出这些穷人。陈冶冰想安排张太平逃跑，但一名警察也在现场，这让他没有机会逃跑。
在舞台上，穿着女装的金慧荣感动了正在遭受丧女痛苦的团长夫人。团长徐兆龙看到妻子如此悲伤，自然感到不舒服。随后，副官奉命将金慧荣带到团长家。张太平担心会与团长发生碰撞，并要求跟随过去。
果然，领导的妻子对金慧荣非常热情，并亲自为他打扮。徐兆龙借此机会向张太平提到，这对夫妇失去了爱女的过程。正是因为金慧荣的女装看起来像徐兆龙夫妇的女儿，他们想收养金慧荣，前提是金慧荣必须作为女儿寄养在徐家。
蔡德全知道后非常高兴，认为这只是前辈的翻版。他认识总督，因为这出戏而成为了他的兄弟，从而挽救了粤剧的未来。张太平犹豫不决，但为了剧班的安全，金慧荣忍辱负重，答应做团长夫人的“干女儿”。感到内疚的张太平站出来保证，让陈立夏进入妹妹班，开始学习这出戏。
陈伟在林北江的菜艇如鱼得水。作为一名大师，林江北决定让陈伟学习真正的烹饪技巧。陈山河坚持留在药店，每天跟随何玉芳学习辩护和采药。他总是记得何玉良曾经说过的话。世界上有两件事不能作弊。第一种是救人的药，第二种是救人的药。
时光飞逝，转眼间就到了九年后。1936年，广州交通繁忙。陈立夏已经成为女选星班的领军人物，成为尚金芳、尹灵芝等人羡慕的对象。每次金惠荣回到广州，他都会邀请陈立夏见面。陈立夏穿着男装，按照老规矩骑自行车，在去广州大酒家的路上飞驰。
这时，林北江正在向厨师黄祁全推荐陈伟，但打荷仔麦啸文却与陈伟针尖对麦芒。陈伟找不到林江北，只好在酒家大厅等着，一个打扮成男人的女人迎面走来，引起了他的注意，然后觉得自己太敏感了。现在，金慧荣已经是中国共产党的地下党了。他亲自向陈立夏介绍了国民党空军飞行员唐云、诸葛峰和记者阮飞舟。对方顺便带了一个特产荔枝。陈立夏看到后，想起了灭门的悲剧，忍不住跑了出去。
在佛山水果店，前警察罗松墨正在享受荔枝。陈山河嘲笑他的话。出乎意料的是，罗松墨已经看透了一切，并警告陈山河不要做毫无意义的事情。能摧毁陈家的人都很富有。因为罗松墨的话，陈山河暗暗发誓要赚很多钱。
当陈卫醒来时，他仍然没有看到林江北的主人。当他回到菜艇时，他意识到他卖掉了菜艇来偿还债务，并没有告别。他的朋友告诉陈卫林江北的意思，陈卫应该寻找更好的出路。他已经对陈卫仁尽了最大的努力，从那以后他们就断绝了。
