黄药师和全真教战成一团，他武功高超，全真教的几个人根本不是他的对手，丘处机在窗口看到几个师兄弟不敌，下来助战。他们列出了天刚北斗阵，阵法神秘，变化无穷。黄药师穿梭其中，惊险应对。丘处机弟子尹志平基础太浅，先受伤。柯镇恶观战已久，此时也加入了战团。洪七公和柯镇恶一起来了。这时，他正在楼上和郭靖一起观看战争。郭靖想和黄药师打交道，但被洪七公拦住了。他可以看到黄药师无意中伤害了人，否则尹志平就不会像受伤那么简单了。
郭靖告诉洪七公，黄药师杀了他的五位大师。洪七公显然不相信。如果他告诉他他没有亲眼看到，不要妄下结论。但郭靖现在还能听到这些。看着黄药师逐渐占上风，他忍不住跳下来帮忙。他喊着要为杀黄药师报仇。黄药师没有解释。他只关心荣儿。
在郭靖的帮助下，情况发生了逆转，郭靖正准备杀死黄药师。全真教马宇及时停下来。他认为很多人一起对付黄药师，但黄药师杀死了他们的全真派谭处端和周伯通的仇恨或计算。
虽然郭靖对黄药师有仇，但此时还是要说明真相。谭处端不是黄药师杀的，而是欧阳锋杀的，周伯通也没死。洪七公可以作证。到目前为止，全真派和黄药师的仇恨已经解开。接下来，郭靖提议为他的五位师父报仇。这时黄药师才说明这件事与自己无关。郭靖显然不相信，黄药师也不再辩护。在这种情况下，他杀了他。那又怎样。黄蓉匆匆跑过来，她知道父亲的性格，但这件事不能随便带到身上。柯镇恶突然晕倒，郭靖赶紧带着师父走了，走前放言，明天在这里取黄药师的命。
黄蓉站在河边，满脸焦虑。她的嘴几乎磨破了，她的父亲没有为自己辩护。洪七公来这里看她。在他看来，这件事不像黄药师。为了今天的计划，只有找到真正的凶手，黄药师才能清白。
另一方面，柯镇恶因中毒晕倒，丘处机帮他把毒逼出来。现在江南七怪只剩下柯镇恶一人，其他几个都死于非命，柯镇恶心中充满了仇恨。他用自己的生命强迫郭靖发誓要杀了黄药师，为几位师父报仇。如果他再次被黄蓉迷惑，师父将没有全尸，永远不会超生。郭靖不想说这么恶毒的话来诅咒师父，但他却被迫死去。郭靖发出毒誓，泪流满面。黄蓉在屋外来找郭靖的时候听到了这一切。看着靖哥如此痛苦地跪在地上发誓，她也红了眼睛。
月中，洪七公约黄药师出来喝酒。我不希望黄药师误解郭靖，现在的首要任务是找到杀死郭靖五位大师的真正凶手。在桃花岛杀人的真正凶手是邪恶的，恐怕将来会有更大的阴谋等着他们。
与此同时，黄蓉郭靖站在城外的湖边，月光明媚，湖水平静。郭靖说以后不要再见面了。黄蓉的话哽咽了。现在事情还不清楚。她不想和靖哥分开。柯镇恶突然出现，直接打了黄蓉。虽然郭靖阻止了这一打击，但他还是选择了师父和黄蓉之间的师父。黄蓉伤心地离开了。
转眼间，过了一夜，到了约定的时间，郭靖不让别人帮忙，打算亲自杀了黄药师，为师父报仇。黄蓉直接挡在爸爸面前，想杀她爸爸，先杀她。郭靖一脸尴尬，柯镇恶提醒他，发出的毒誓，以及几位师父的惨死。郭靖起掌，他面无表情地看着黄蓉，酝酿了很久，那掌却打在了自己身上。打得狠，郭靖瞬间吐血，这一掌，就当报答黄蓉当天在曲三酒馆对他的相救之恩，从此他们恩断义绝。他跪在地上向大师父请罪，他做不到，那是蓉儿，他做不到。
这时，欧阳锋带着几个弟子来挑事。他一来，就煽动黄药师和全真派动手。看到黄药师不为所动，他打算亲自动手。洪一直坐在楼上，看着下面的发展。到了这一步，他跳了下来，说有话要说。
