黄蓉从回到桃花岛就一直不开心，郭靖金刀徐的身份让她不知道怎么处理。黄药师看到她这样，更想杀郭靖。他告诉黄蓉郭靖现在被困在桃花林里，不允许她去救。
在山洞里，周伯通谈到了经书下卷。黄药师夫人骗他毁了经书，但他从未忘记手抄一本。
此后，经书被黄药师徒弟梅超风、陈玄风偷走，时隔多年，黄夫人再写时，心疲力尽而死。
说到兴起，突然听到黄药师演奏的碧海潮生曲，郭靖坚持学到的内功心法和简单的心态。但周伯通感到不舒服，最终没有晕倒。黄药师放弃了。
周伯通看到郭靖能抵挡住碧海潮生曲，饶有兴趣地问他师从谁，郭靖一一数师父。听了他的话，周伯通分析说，黄药师的举动应该只是为了测试郭靖和黄蓉之间的关系。他完全生气了。
这些年来，周伯通创造了一套双手互搏的功夫，非常自满，打算把这项功夫传给郭靖。但是郭靖笨拙，学了很久也不是不可能，这让周伯通头疼。
黄药师把黄蓉关起来，不让她去找郭靖，否则他就死了。黄药师说了，黄蓉不再反抗，也不敢妄动。在房间里，她皱着眉头，陷入了两难境地。如果她不救，郭靖就活不下去了，但一旦她救了郭靖，让他回到蒙古做金刀徐，她就难过得活不下去了，好像她做不到两全其美。
另一方面，在回牛家村的路上，杨康和穆念慈被梅超风发现。梅超风本来要杀杨康，但他答应只浪费他的武功。杨康假装妥协，却趁机伤害了她。就在严洪烈派来的人到达后，他救了他们，并通知他三天后完成严洪烈的约会。穆念慈很担心，但杨康答应她不会见到严洪烈。
在山洞里，经过无数次的努力，郭靖终于可以一手画圆，一手画方了。周伯通让他进一步学习南山拳和越女剑。
黄蓉偷偷地把纸条塞进了家仆送给他们的饭里。虽然周伯通被困住了，但黄药师并没有对他太不好。吃饭时，周伯通告诉郭靖九阴真经的起源，他钦佩创始人黄尚。
郭靖不小心在馒头里发现了黄蓉给他的纸条，这很令人惊讶，但在他读完之前，他被周伯通抓住，塞进嘴里吃。他提醒郭靖，如果他想得到黄药师的同意，他必须先接吻。郭靖深以为然。他叫白雕请师父。
