有人埋伏在水中，抢到了日本人运送的物资。船被他们砸碎后，赵长顺立即让大家逃命。邱美琪在街上遇到了两名日本士兵，他们想对她不忠。宋秋鸣会说日语，骗他们说邱美琪是武田大佐的尊贵客人，两名日本士兵不敢放肆。另一方面，赵长顺、黄天行、麻三逃走了。赵长顺认为他们中间有奸细，而黄天行看着他，赵长顺马上就要抢了，被麻三拦住了。黄天行眼病手快地扭断了脖子，赵长顺立刻悄悄地死了。麻三把赵长顺的尸体绑在石头上，扔进河里。而黄天行狠心，对自己的手臂开了一枪。
武田大佐让人把宋秋鸣和邱美琪带上来，得知宋秋鸣在日本读过大学，他打算把宋秋鸣留给宪兵的翻译。宋秋鸣和邱美琪还没有回答，武田大佐以邱美琪私自持枪威胁，宋秋鸣迅速答应，然后将邱美琪拉走。侯立人认为宋秋鸣胆小，不会不来，但也许宋鲁生不会允许他来宪兵队当差。日本船被伏击后，他们立即派兵增援。就在危险之际，一片云带飞鱼岛的人出现在日军身后，救了这些人。对方带头的人摘下面具，一片云发现他是丁老大，是一群抗日英雄。
后来一片云带走了大部分军火，只留给丁老大两箱。日军知道这件事，武田很生气，黄天行此时回来了，武田把怒气发在他身上，黄天行赶紧说他们都被赵长顺骗了，赵长顺是奸细。春野证实黄天行手上的伤是真的，暂时相信了他说的话。武田要打飞鱼岛，侯立人上前说飞鱼岛易守难攻，贸然进攻恐怕会损失惨重。虽然武田和春野相信了他说的话，但黄天行知道侯立人可能无法隐瞒。宋鲁生和章云芳对宋秋鸣是否要去宪兵队有不同的看法，最后让他们先躲在山里。
黄天行去找侯立人，告诉他另一个更令人信服的理由。他说赵长顺总是来看他。这一次，他想借此机会栽赃自杀，黄天行为了自我保护而杀了他。侯立人似乎相信，从明天开始，黄天行就接替了赵长顺当保安队长。宋秋鸣和邱美琪一大早就想悄悄离开，却没想到被侯立人拦下，宋秋鸣只好去宪兵队，邱美琪原路回家。黄天楷突然回到济宁，杨春早是第一个去找的人。他现在为国民党服务，他想让国共联手，他认为国共联手一定会成就大事。
杨春早早让他回黄家见黄子荣，起初黄天楷很害怕，但最后还是和杨春早早去了黄家。看到儿子跪下承认错误后，黄子荣的愤怒消失了。杨春早说，一片云是合作共同抗日的候选人，黄天楷听从他的建议，去飞鱼岛探索一片云是否想联合抗日。一片云是樱桃不平，自然没有和黄天楷见面，但黄天楷让人把信和东西转给樱桃。那天晚上，樱桃来到黄家与他见面。得知黄天楷想联合抗日力量，看到他的任命，樱桃相信了。她建议黄天楷说服黄子荣去飞鱼岛求婚。只要他给云一步，抗日就成了。
黄天楷请杨春早帮忙，杨春早不敢打包票，只好试试。
