黄子荣和宋鲁生坐马车去河神庙看日本人想做什么。在这辆马车上，他们改变了彼此的名字，看起来更亲近了。日本人很嚣张，要在济宁城的石碑上刻上中日亲善等讽刺的话。侯立人让石匠磨掉石碑上的其他字。杨春早早站起来阻止了他。他反对石匠磨石碑。武田在他身后画了一把刀。杨春慢慢站起来继续保护纪念碑。武田愤怒地让石匠早点磨杨春。后来，杨子荣和宋鲁生把他拉走，救了他一命。侯立人和赵长顺在街上遇到了老疙瘩(黄天行)，他满身污渍，看起来像个花子。
侯立人和赵长顺把他带回来吃饭，老疙瘩狼吞虎咽地吃完，一一回答侯立人的问题。侯立人以为他恨黄子荣，他抓住这个机会拉拢黄天行。黄天行犹豫了一会儿，最后还是答应跟侯立人当叛徒。不久之后，黄子荣也得知老疙瘩回到了济宁，但这种喜悦很快被冲走了。黄天兴回到济宁，没有回到黄家，而是去了保安队。赵长顺问侯立人是否真的想接受黄天行，侯立人告诉他，正是因为黄天行姓黄，侯立人才想接受他。现在保安队招不到人了，如果黄天行为日军和保安队效力，那就不怕没人来保安队了。
虽然黄天行不承认自己姓黄，但侯立人明白，黄天行从小就在济宁长大。即使他不承认自己姓黄，骨子里的一些东西也无法改变。黄子荣去保安队，想见老疙瘩，可出来的人告诉他，这里只有盖天行，没有黄天行。黄子荣似乎明白了什么，孤独地离开了。黄子荣去找查老三，俗话说，一天当老师，一辈子当父亲，现在老疙瘩不想见自己，也许查老三出来，老疙瘩见他。黄子荣说完话就走了，留下查老三若有所思。保安队刚成立，还没开始训练，就开始向日军索要工资。
另一名日本士兵连续两人都打不过武田点名出列，武田打算只发一半的工资。这时，黄天行站起来打败了日本士兵。武田非常高兴，不仅给保安队发了工资，还任命了黄天行为保安队副队长。查老三和黄天行见面，问他能不能脱皮，黄天行拒绝了，还说要顺势而为。查老三后悔自己教了他这样一个不忠不义的动物，和他打了起来。黄天行是他教的好徒弟，早已青出于蓝而胜于蓝，他一拳将查老三打出血，查老三后悔不已，一开始是他看错了人。
侯立人设宴庆祝黄天兴的崛起。在餐馆里，黄天兴碰巧遇到了麻三。黄天兴说他没有离开。他在济宁和侯立人混在一起。麻三也留下来，和黄天兴一起当叛徒。春野邀请杨春在日中做一个善良的儒家宣传。杨春早就不愿意了。日本人在水路上运送一批东西。警卫非常严格。一片云认为这可能是一场军火。她计划带领飞鱼岛的兄弟们抢劫这些东西。
