在刘特派员召开的研讨会上，杨帆参谋长、郭供司令强烈要求奖惩分明，释放胡宜生、程老伯、划夫队成员，抢修江防工程。刘特派员不情愿地同意释放。
就在土家族的划夫队为死去的球员举行纪念仪式时，蔡继伦派出的刺客秘密瞄准了胡宜生。程叔叔为了救胡宜生，为他挡住了子弹。临终前，他把女儿的四个妹妹托付给了胡宜生。
蔡继伦向刘特派员贿赂，以彻底消灭胡宜生。刘特派员还接到上级要求处理胡宜生的电话。最后，刘特派员在会上下达了最终命令——惩罚胡宜生。
胡宜生被转入军统，但朱若愚安排给胡宜生一项任务，那就是协助他们调查日本特务，怀疑对象是蔡继伦的门客谷贺。
朱若愚设下陷阱，安排胡宜生偷出警备司令部的情报，交给谷贺。果然，谷贺打晕了胡宜生，偷走了情报。就在谷贺紧急向日军发出信号时，军统逮捕了一名“赃物”。
