在宜昌长江航道上，成千上万的帆已经耗尽，数百艘船正在竞争。大船和小船正在追溯河流，准备停靠在宜昌，最后前往长江后面。突然，几架日本飞机俯冲到船队中最引人注目的船只——民生公司的船上，发起了射击。
在船上，一个穿着国民党陆军制服的神秘人站了出来。在女医学生宁京妮、“修女”江美云和“神父”瓦西里的帮助下，她用重机枪击退了日本机器的第一波攻击。很快，日本机器又袭来了。在轰炸过程中，这名男子掉进了水里。
这名男子在被土家族划夫队的四姐和木尔救上岸后，脱下战场上牺牲的军官宁中泽的军装，露出了贴身的海军军装。结果，他被国民党军队以假身份逮捕。
在军统湖北站站长朱若愚的审问下，该男子承认自己是江防军参谋长杨帆。出乎意料的是，真正的杨帆出现了，并指出该男子的真实身份是胡宜生，他是黄埔军校的情人。
江美云的真实身份是军事情报人员。她、苏联密电专家瓦西里和她的助手郑珍的任务是找出隐藏在宜昌的日本秘密广播电台。在杨帆的推荐下，胡宜生担任江防联络官。他的主要任务是协助交通副总裁卢作孚及其民生公司为宜昌大运做好一切保障工作。
