夏安国智勇双全，施展才华，打倒这群人，制服林茂。
山寨大师林老板听到这个消息，带着女儿林菊来了。林老板非常钦佩夏安国的能力，责骂林茂不应该违反山寨规则，对难民开始，并热情邀请夏安国参观山寨。
在山寨，林老板非常尊重夏安国。林老板的女儿林菊活泼开朗。她很快就喜欢并信任了夏安国，并把他当作她的兄弟。在他们的劝说下，夏安国决定暂时休息几天，以恢复体力，尽快南下。
对于林老板想留下夏安国，二当家林茂很不高兴，但也不方便多说什么。他暗中加强了心腹的笼络，准备实施一个巨大的阴谋。
林菊带夏安国到山寨参观。夏安国得知林菊的母亲被日军杀害，非常同情。他和林菊逐渐爱上了他的兄弟姐妹。
林茂去大寨找林老板，看到夏安国和林菊都在。他谎称后山有一块奇怪的岩石，让文化人士夏安国看看是不是宝藏。
林茂告诉林老板，今天是林老板去世妻子一周年纪念日。他和他的兄弟们想好好纪念一下。林老板很感动，就带着林茂和一些好罗去山谷妻子的坟前祭祀。
在祭祀和扫除过程中，林茂突然变脸了。林茂告诉林老板，山里缺少食物和饮料，不允许抢劫难民。很难维持下去。为了将来的计划，他投降了山下的日本军队。日本军队承诺收集山中的兄弟。当时，他们是皇家协会军队的队长，兄弟们也有出路。
林老大骂林茂，说日军残忍不人道，不会有好下场。但是没用，林茂笑着要下毒手。
日军按照与林茂约定的时间围攻，林老板和夏安国带领兄弟们全力阻击。虽然经过艰苦的努力，他们多次击败日军进攻，给日军造成重大伤亡，但由于实力差距较大，他们逐渐面临绝望。在关键时刻，林老板把林菊托付给夏安国，要求他们尽快离开。夏安国打不过林老板，只好在敌人围攻前带着林菊突破。
夏安国按照原计划带着林菊去了上海，但途中得知松湖战役已经结束，上海沦陷为日军。夏安国心情很沉重。他敏锐地觉得日军的下一个目标一定是南京。他带着林菊去了南京。
在目前大敌混乱的南京，夏安国救下了被抓包的神偷丁三。
