经过激烈的战斗，戴远带来的人和马都被消灭了，戴远被陈静和石欣包围着。戴远以夏安国和林菊为人质，与陈静对峙。
虽然夏安国告诉戴远他没有叛变，所以他不会逃跑，但凶猛的戴远仍然杀死了他们，林菊被戴远枪杀以拯救夏安国。夏安国非常愤怒地杀死了戴远。
出于同学和兄弟情谊，夏安国放走了马俊杰。
陈静和于飞将夏安国和受伤的林菊安置在一个秘密的地方，等待上级组织的下一步安排。
在军统局的命令下，马俊杰被要求担任上海站副站长。齐连娜，代号“黑莓”的毒蛇人，被派往“悄然夺命如无常”，担任新的上海站站长，逮捕了夏安国和石欣。
在藏身处，石鑫和夏安国长谈了谈，夏安国对共产党有了更深的了解。
再次见到陈静，夏安国下定决心要珍惜自己所爱和爱的人。
黑莓分配部下任务，追查夏安国和石鑫的藏身之处。
黑莓乔装探访，终于找到了夏安国和石欣的藏身之地。
黑莓回到军统的秘密驻地，立即布置任务，准备对夏安国和石鑫发动突袭，逮捕他们。然而，就在这时，日本特种队长旺川包围了他们的驻地。黑莓等人拼命突破，马俊杰为了掩护大家，被日军逮捕。
旺川和日本指挥官计划利用处决马俊杰的机会诱捕黑莓，抓住上海的军事组织。
